투자교실

가치투자 책방
[가치투자 책방]은 가치투자에 도움이 되는 책을 소개하고, 이 책을 직접 구매할 수 있는 곳입니다. 성공하는 가치투자자가 되시길 바랍니다.
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인구의 노령화는 사회 구조를 근본적으로 뒤바꿀만한 이슈이기 때문이다. 2005년인 지금도 이미 현실로 다가오고 있고 구석구석 많은 부분들에 영향을 미칠 것이니 만큼 독자들 또한 이 문제에 대해 진지한 고민의 시간을 가져보았으면 한다.
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가치투자의 대가들과 마찬가지로 평범한 진리가 가져오는 놀라운 결과를 비즈니스 세계에서 증명해준 허브 바움에게 진정으로 감사한다. 우리나라에서도 허브 바움과 같은 귀감이 될만한 CEO가 있는지 함께 찾아보도록 하자.
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렉서스가 처음 출시될 때 포츈지는 ‘맥도날드가 최고급 스테이크를 출시한 격이다’라고 폄하했다. 그러나 성공 신화를 만들어 가는 것은 입방아를 찧는 사람들이 아니라 기업이란 사실을 명심하길 바란다.
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통계를 떠나서 실제로 이와 같은 방법으로 투자해 저PER 투자의 효과에 대한 실증을 해내어 저PER 옹호자들에게 한 줄기 빛이 되어 줄 인물이 있다. 가치투자의 대가 중 한 명으로 일컬어지는 존 네프다.
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그의 투자 방법을 한 마디로 요약하면 씨를 뿌려서 거두는 농경형 투자다. 즉 경기가 바닥이고 모두들 주식 매수를 겁내고 있을 때 용기를 내어 대거 사들였다가 경기가 정점이고 모두들 주식을 사려고 안달일 때 모두 파는 전략이다.
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주식투자자에게 도움이 될만한 내용도 많다. 가장 주목할만한 변수는 중국이라는 존재다. 중국은 원자재를 고갈시키는 주범일 뿐 아니라 디플레이션의 직접적 원인이라 할 수 있는 전세계적 공급 과잉을 초래하는 주체라는 점이다. 당장은 우리 경제가 기댈만한 언덕이지만 투자자 입장에서는 중국 효과의 부메랑을 늘 경계하고 포트폴리오에 반영해야 할 것이다.
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이 책의 매력은 두 가지다. 첫째는 직접 경험해보지 못한 한국 시장의 뒷 얘기들을 간접적으로나마 접하는 재미다. 둘째는 과거의 잘못에서 얻을 수 있는 교훈이다. 개인적으로는 이 내용을 보고 독자들이 ‘주식이 다 그런거지’라는 회의적 반응을 보이기보다는 ‘과거의 실수를 반복하지 말아야겠다’는 생각을 가졌으면 하는 바람을 가지기도 했다.
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이번에 소개할 책인 '가치투자를 말한다'는 버핏만큼 유명한 사람들은 아니지만 나름대로 가치투자의 원칙을 가지고 시장을 이겨 나가고 있는 미국의 펀드매니저들에 대해 다루고 있다. 배런스나 포브스를 즐겨 읽는 독자라면 한번쯤 얘기를 들어봤을 법한 크리스토퍼 브리운, 윌리엄 밀러, 빌 나이그렌, 윌리스 와이츠 등이 이 책의 한 면을 장식하고 있다.
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‘이병철 경영대전’은 삼성 그리고 창업자인 이병철에 대해 궁금해하는 사람들의 욕구를 시원하게 만족시켜주리라 생각한다. 저자인 홍하상씨는 마쓰시타 고노스케는 일본에서 경영의 신으로 추앙 받는 데 반해 우리나라에서는 기업가들이 부정적인 이미지가 많은 것이 안타까웠다고 집필 동기를 밝히고 있다.
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나를 정신 차리게 해준 ‘The Real Warren Buffett’이란 책이 ‘버핏, 신화를 벗다’라는 이름으로 번역 출간되었다. ‘워렌 버핏 경영의 비밀’이란 부제에서도 알 수 있듯이 이 책은 버핏을 주식투자자가 아니라 경영자로서 조명하고 있다.

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