[즉시분석] 휴메딕스, 올해 첫 리포트...매력있나?

휴메딕스가 올해 첫 리포트가 발표된 가운데 상승세다. 휴메딕스는 18일 오전 10시 37분 현재 전일 대비 0.9% 오른 6만5300원에 거래되고 있다.

이날 NH투자증권 김호종 연구원은 휴메딕스에 대한 리포트를 발표했다. NH투자증권이 휴메딕스에 대한 리포트를 낸 것은 이날이 처음이다.

김호종 연구원은 필러 엘라비에 중국 허가 취득을 기반으로 수출 고성장을 전망했다. 또한 김 연구원은 휴메딕스가 히알루론산 응용 시장의 선두주자로, 히알루론산 기반 골관절염 치료제, 필러, 점안제, 기능성 화장품을 보유해 원료 수직계열화를 통한 제품 포트폴리오 다변화와 원가절감 효과를 낼 것으로 기대했다.

또한 지난해 3월 한국 업체 중에는 2번째로 히알루론산 필러 중국 허가를 취득해 향후 중국 진출로 올해 실적 개선이 확대될 것으로 내다봤다. 김 연구원이 밝힌 중국 필러 시장은 현재 약 1000억원 규모로 연평균 30% 이상의 성장이 기대된다.

김 연구원은 휴메딕스가 휴젤, 파마리서치프로덕트 등 경쟁업체들 평균 주가수익배수(PER) 대비 주가수익배수(PER)가 높은 것은 휴메딕스가 필러의 중국 허가를 이미 취득했기 때문으로 파악했다. 업계에 따르면 경쟁 업체들의 중국 필러 시장 진출은 2018년로 예상되고 있다.

휴메딕스는 지난 2013년부터 꾸준히 개선된 실적을 냈다. 최근에도 이 같은 흐름을 이어가고 있다. 지난 3분기 휴메딕스의 매출액은 120억원으로, 전년 동기 대비 50% 늘었다. 영업이익은 127% 증가한 47억원을 기록했다.



이 결과 올해 3분기 누적 매출액은 311억원으로 지난 2014년 연간치를 7% 웃돌았다. 영업이익은 106억원으로 지난 2014년 연간치보다 33% 많다.



지난 3분기 기준 연환산(최근 4분기 합산) 실적과 현재 주가를 반영한 휴메딕스의 주가수익배수(PER)는 55.9배, 주가순자산배수(PBR)은 5.39배, 자기자본이익률(ROE)은 9.6%다. 시가총액에 이익과 자본총계 대비 프리미엄을 받고 있는 만큼, 향후 성장과 전망에 따라 주가등락이 클 수 있음은 투자자가 유의할 점이다.


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