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[간추린 이시각 리포트] GS건설 투자의견 변동 외

19일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 GS건설19,290원, ▲750원, 4.05% 1개다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 영원무역93,800원, ▲4,800원, 5.39%, CJ제일제당212,000원, ▲2,500원, 1.19%, 다음, 한국전력52,800원, ▲1,300원, 2.52% 4개다. 반면 하향 변동된 회사는 삼성전기257,000원, ▲15,500원, 6.42%, GKL14,250원, ▲150원, 1.06%, 현대모비스298,000원, ▲4,500원, 1.53%, 기가레인592원, ▼-2원, -0.34%. 그 밖에 19개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

* 투자의견 변동: GS건설19,290원, ▲750원, 4.05%
* 목표가 상향조정: 영원무역93,800원, ▲4,800원, 5.39%, CJ제일제당212,000원, ▲2,500원, 1.19%, 다음, 한국전력52,800원, ▲1,300원, 2.52%
* 목표가 하향조정: 삼성전기257,000원, ▲15,500원, 6.42%, GKL14,250원, ▲150원, 1.06%, 현대모비스298,000원, ▲4,500원, 1.53%, 기가레인592원, ▼-2원, -0.34%
* 기타: 휴비츠8,070원, ▲100원, 1.25%, 효성131,000원, ▲1,600원, 1.24%, 현대차261,500원, ▲4,000원, 1.55%, 현대백화점90,300원, ▲1,000원, 1.12%, 하나투어47,100원, ▲250원, 0.53%, 코나아이47,900원, ▲1,500원, 3.23%, 우진15,520원, ▲920원, 6.3%, 오텍1,797원, ▲62원, 3.57%, 오리온106,700원, ▲4,000원, 3.89%, 동아에스텍, 나노스, 금호타이어5,520원, ▲170원, 3.18%, SK하이닉스524,000원, ▲5,000원, 0.96%, NHN엔터테인먼트, NAVER263,500원, ▲10,500원, 4.15%, KCC415,000원, ▲7,000원, 1.72%, KB금융124,700원, ▲3,000원, 2.47%, BS금융지주



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 상향 변동된 종목은 없다. 목표주가가 변동된 종목은 컴투스30,600원, ▲200원, 0.66%, POSCO홀딩스317,500원, ▲16,500원, 5.48%, 현대제철30,250원, ▲950원, 3.24% 3개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 데브시스터즈30,300원, ▲350원, 1.17%를 포함해 총 7개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[GS건설] 투자 체크 포인트

기업개요 해외 매출 높은(비중 43%, 2012.12) 국내 상위권 건설업체
사업환경 ▷ 세계 경제 침체 속에서도 고유가로 중동 중심 해외 플랜트 사업부 성장
▷ 경제성장 속도 둔화와 주택보급률 상승으로 국내 건설업도 성숙사업으로 변화
▷ 건설업은 내수 경기부양의 유력한 수단으로 정부의 간접적인 지원을 받음
경기변동 ▷ 건설은 국내 부동산 경기에 따라 호황, 불황이 반복
▷ 해외 플랜트는 원유가와 중동 경기에 영향을 받음
주요제품 ▷ 토목 (8%)
▷ 건축/주택 (28%)
▷ 플랜트 (4%)
▷ 발전/환경 (9%)
▷ 해외도급공사 (46%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 플랜트기자재: 두산중공업, 현대중공업 등에서 매입 (63%)
▷ 토건기타 (24%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 정부의 건설·토목 예산 규모와 부동산 규제
▷ 주택 미분양 하락시 수혜
▷ 원유가 상승시 수혜
리스크 ▷ 국내 부동산 경기 침체
▷ 유가 하락으로 중동(플랜트) 발주량 감소
▷ 해외 플랜트 저가수주분 거액 적자 발생
신규사업 친환경 주택, 고부가가치 신형 플랜트 개발
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. GS건설의 정보는 2014년 04월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[GS건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.6월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 39,260 78,618 85,310 85,249
영업이익 -227 -10,314 1,332 3,780
영업이익률(%) -0.6% -13.1% 1.6% 4.4%
순이익(연결지배) -330 -8,282 863 4,237
순이익률(%) -0.8% -10.5% 1% 5%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 0.78
이시각 ROE -8.75%
5년평균 PER 14.53
5년평균 PBR 1.11
5년평균 ROE 1.54%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[GS건설] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
허창수본인보통주6,016,74111.806,016,74111.80-
허윤영친인척보통주18,6000.0418,6000.04-
허윤홍"보통주71,6000.1471,6000.14-
허정수"보통주2,265,3104.442,265,3104.44-
허철홍"보통주194,3000.38194,3000.38-
허두홍"보통주16,2000.0316,2000.03-
허진수"보통주2,958,1005.802,958,1005.80-
허치홍"보통주323,3000.63323,3000.63-
허명수"보통주1,847,2253.621,847,2253.62-
허주홍"보통주34,8000.0734,8000.07-
허태홍"보통주28,4000.0628,4000.06-
허태수"보통주1,156,4002.271,156,4002.27-
허정현"보통주62,7000.1262,7000.12-
이경훈"보통주14,7000.0314,7000.03-
우상룡임원보통주11,1030.0200.00퇴임
GS네오텍계열회사보통주163,2000.32163,2000.32-
재단법인
남촌재단
재단보통주331,7600.65331,7600.65-
편종근임원보통주1000.0000.00퇴임
보통주15,514,53930.4215,503,33630.40-
우선주-----
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]



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