[2Q 실적과 분석] 아이원스, 기대치 '상회'..고객사 증설 덕?

아이원스가 개선된 실적을 발표한 가운데 상승세다. 14일 오전 10시 23분 현재 전일 대비 2.6% 오른 1만1950원에 거래되고 있다.

아이원스는 지난 2분기 실적이 개선됐다고 이날 장중에 공시했다. 별도 매출액은 195억원으로 전년 동기 대비 43% 증가했다. 영업이익은 45억9100만원으로 108% 급증했고, 순이익은 38억1400만원으로 76% 늘었다.

이는 증권가 기대치를 넘어선 것이다. 금융정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 아이원스의 2분기 추정 실적 평균치는 매출액 182억원, 영업이익 28억원이다. 추정치 대비 실제 매출액은 7%, 영업이익은 64% 웃돌았다.



개선된 2분기 실적을 반영할 경우, 아이원스의 최근 4분기 합산 순이익 기준 주가수익배수(PER)는 20.4배에서 15.8배로 내려간다. 주가순자산배수(PBR)는 2.5배에서 2.31배로 하락하고, 자기자본이익률(ROE)은 12.3%에서 14.6%로 오른다.



최근 아이원스는 반도체·디스플레이 업계의 장비·부품 국산화 추세와 매출처 다변화, 설비증설이 맞물리면서 일감이 늘고 있다. 반기보고서에 따르면 올 상반기 전 사업부의 매출이 증가했다. 정밀가공사업의 2분기 누적 매출은 252억원으로 지난해 같은 기간보다 78% 늘었고, 정밀세정사업은 81억원으로 5%, 기타사업은 24억원으로 7% 각각 증가했다.



정밀가공사업부는 반도체·디스플레이 장비 등에 사용되는 소모성 부품을 생산하고, 정밀세정은 반도체 제조 공정에 사용되는 고가 부품을 세척·코팅한다. 기타사업은 환경사업과 LED사업 등이다.

아이원스는 현재 국내 삼성, LG를 포함해 중국 세메스, Truly, TEL 등과 거래 중이다. 지난해부터 중국 반도체 회사 Truly와 거래를 본격적으로 확대했고, TEL사와 세정·코팅 기술을 제휴했다. 또한 LG디스플레이의 중국 광저우에 공장 건설과 삼성전자의 중국 시안 반도체 공장 증설도 아이원스 업황에 긍정적인 영향을 미치고 있다.