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[즉시분석] 엘오티베큠 3%↑, 三電 시안 공장 가동 기대?
14.04/23
형재혁
삼성전자의 시안 공장이 가동을 앞둔 가운데 관련주로 꼽을 수 있는 엘오티베큠17,400원, ▼-120원, -0.68%이 상승세를 나타내고 있다. 23일 오후 2시 50분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 3.4% 오른 6270원에 거래 중이다.
언론보도에 따르면 삼성전자가 중국 산시성 시안에 건설한 반도체 공장이 다음달 가동에 들어간다. 이 공장은 삼성전자의 해외 반도체 공장 가운데 미국 텍사스 오스틴 공장에 이어 두 번째로 규모가 크다. 이에 따라 삼성전자 협력사들에 대한 기대감이 덩달아 높아지고 있다.
엘오티베큠은 반도체 진공펌프 제조·납품한 뒤 유지보수 서비스를 제공한다. 일반적으로 반도체 장비업체는 제품 납품 후 추가 매출이 발생하지 않는다. 반면 엘오티베큠의 진공펌프는 제품 특성상 유지보수 수요가 꾸준히 발생해 공장 가동률이 높아지면 유지보수 매출이 늘수 있다. 지난해 유지보수 매출은 전체 매출의 37%를 차지했다.
엘오티베큠은 지난 2002년 설립돼 2005년 코스닥 시장에 상장했다. 독일 올리콘 라이볼트 베큠사의 미국 피츠버그 건식진공펌프 사업부를 인수해 기술을 확보했다. 반도체 제조 공정에는 특수가스가 사용되는데 불순물을 없애기 위해 가스 주입 전 기기 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 엘오티베큠의 주력 제품인 진공펌프다. 진공펌프는 반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 등에 사용된다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 29%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 엘오티베큠의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 13점으로 전체 상장기업 중 500위(상위 29%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 현금 창출력이 1점으로 낮다. 지난해 연간 재무활동 현금흐름이 플러스(+)를 기록했고, 잉여현금흐름비율이 마이너스(-)를 기록한 점 등이 반영된 결과다.
밸류에이션 점수도 0점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 ROE(자기자본이익률)가 5.2%로 과거 5년 평균 8.4% 대비 낮아졌지만, 현재 PBR 값은 1.1배로 과거 5년 평균과 비슷한 수준인 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
언론보도에 따르면 삼성전자가 중국 산시성 시안에 건설한 반도체 공장이 다음달 가동에 들어간다. 이 공장은 삼성전자의 해외 반도체 공장 가운데 미국 텍사스 오스틴 공장에 이어 두 번째로 규모가 크다. 이에 따라 삼성전자 협력사들에 대한 기대감이 덩달아 높아지고 있다.
엘오티베큠은 반도체 진공펌프 제조·납품한 뒤 유지보수 서비스를 제공한다. 일반적으로 반도체 장비업체는 제품 납품 후 추가 매출이 발생하지 않는다. 반면 엘오티베큠의 진공펌프는 제품 특성상 유지보수 수요가 꾸준히 발생해 공장 가동률이 높아지면 유지보수 매출이 늘수 있다. 지난해 유지보수 매출은 전체 매출의 37%를 차지했다.
엘오티베큠은 지난 2002년 설립돼 2005년 코스닥 시장에 상장했다. 독일 올리콘 라이볼트 베큠사의 미국 피츠버그 건식진공펌프 사업부를 인수해 기술을 확보했다. 반도체 제조 공정에는 특수가스가 사용되는데 불순물을 없애기 위해 가스 주입 전 기기 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 엘오티베큠의 주력 제품인 진공펌프다. 진공펌프는 반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 등에 사용된다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 29%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 엘오티베큠의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 13점으로 전체 상장기업 중 500위(상위 29%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 현금 창출력이 1점으로 낮다. 지난해 연간 재무활동 현금흐름이 플러스(+)를 기록했고, 잉여현금흐름비율이 마이너스(-)를 기록한 점 등이 반영된 결과다.
밸류에이션 점수도 0점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 ROE(자기자본이익률)가 5.2%로 과거 5년 평균 8.4% 대비 낮아졌지만, 현재 PBR 값은 1.1배로 과거 5년 평균과 비슷한 수준인 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[엘오티베큠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 공정에 쓰이는 건식진공펌프 제조 및 유지보수 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ LCD시장은 점차 성숙기에 접어들고 있지만 OLED 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ▷ 태양광 장비수요는 전방업체들의 설비투자 감소로 부진한 상황 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 민감하고 전방산업(반도체,태양광,LED, 디스플레이) 업황에 직접적인 영향을 받음 ▷ 신규라인 증설 외에 기존 펌프의 노후화 및 진부화에 따른 교체수요가 발생해 타 장비업체에 비해 경기변동에 덜 민감함 |
| 주요제품 | ▷ 건식진공펌프: Fore Vaccum용 (반도체,태양광셀 제조용) 건식진공펌프 (60%) ▷ 수선보수: (매출 비중 37%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 기압펌프: (15%) ▷ 기타: (83%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체, 디스플레이, 태양광전지 생산업체 설비투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 장비업체 특성상 발주 규모에 따라 실적 변동성 큼 |
| 신규사업 | ▷ 반도체, 태양광 용 대용량 진공펌프 개발 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 엘오티베큠의 정보는 2014년 04월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엘오티베큠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엘오티베큠] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오흥식 | 본인 | 보통주 | 2,975,824 | 27.81 | 3,038,130 | 27.86 | 임직원 상여,주식배당 |
| 오미화 | 매 | 보통주 | 180,704 | 1.69 | 184,318 | 1.69 | 주식배당 |
| 권영학 | 매형 | 보통주 | 1,012 | 0.01 | 1,032 | 0.01 | 주식배당 |
| 고영락 | 임원 | 보통주 | 15,338 | 0.14 | 16,958 | 0.15 | 임직원 상여,주식배당 |
| 이규한 | 임원 | 보통주 | 15,338 | 0.14 | 16,827 | 0.15 | 임직원 상여,주식배당 |
| 계 | 보통주 | 3,188,216 | 29.79 | 3,257,265 | 29.86 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
