[즉시분석] 국보디자인, 일감 증가로 '활짝'

국보디자인의 3분기 실적이 개선돼 관심을 끈다. 외형과 내실 모두 좋아지며, 시장 확대 수혜를 누리는 것으로 풀이된다.

3일 증권업계에 따르면 국보디자인의 지난 3분기 매출액은 400억원으로 전년 동기보다 31% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 32억원으로 49% 증가했고, 순이익(연결 지배지분 기준)은 29억원으로 66% 늘어났다.

매출 성장에는 무엇보다 일감이 늘어난 점이 반영됐다. 3분기보고서에 따르면 지난 3분기 공사 건수와 금액 모두 전년 동기보다 증가했다. 특히 민간 공사 건수가 136건으로 전년 동기보다 2배 많아졌다. 합계 건수는 147건으로 88% 증가했다. 즉, 국보디자인이 주력하고 있는 인테리어 디자인 시장이 전반적으로 확대되며, 국내 시장 1위 업체인 국보디자인에 일감이 몰리고 있는 것.



외국인투자자와 기관투자자의 지분 확대도 회사의 성장을 반영한 것으로 보인다. 지난달 15일에는 KB자산운용이 국보디자인 지분 5.06%를 보유하고 있다고 신규 보고했다. 또한 외국인 투자자는 올 초 2% 수준이던 지분율을 전일 8.74%까지 높였다.

수주잔고도 증가하고 있어 앞으로의 실적에 긍정적인 요인이다. 국보디자인의 3분기 말 수주잔고는 819억원으로 전년 동기 705억원 대비 16% 많다. 전분기와 비교해도 30% 높다.

국보디자인은 지난 1983년 설립돼 30년의 업력을 가진 실내 인테리어디자인 전문 업체다. 최근 건설경기 부진으로 도급업체의 재정상황이 악화되며, 발주사들은 수주를 주기 전 도급업체의 재정상태를 점검하게 됐는데 무차입경영과 30년 연속 흑자를 기록한 재무안전성에 힘입어 국보디자인은 높은 수주 경쟁력을 확보했다. 대한전문건설협회 자료에 따르면 지난 2010년 인테리어디자인 전문 업체 중 3위를 기록했던 국보디자인의 도급순위는 2011년 2위에서 지난해 1위로 매년 한단계씩 상승했다. 올해에도 1위에 자리하고 있다.



최근 4분기 합산 실적 기준 국보디자인의 주가수익배수(PER)는 8.2배로 종전보다 1.2배 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 1.29배, 자기자본이익률(ROE)은 15.6%다.