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[한줄속보] 엘비세미콘 5%↑...작년 영업익 172%↑
13.02/20
이래학
20일 오전 9시 13분 현재 엘비세미콘이 5% 오른 3365원에 거래되고 있다. 전일 엘비세미콘은 작년 영업이익이 213억원으로 2011년보다 174% 늘었다고 공시했다.
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
[LG 아몰레드 투자 수혜주] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] AMOLED는 유기물질을 이용해 스스로 빛을 내는 디스플레이 기술이다. 삼성모바일디스플레이(SMD)가 세계 시장의 99%를 차지하고 있다.
SMD는 2011년 5.4조원의 투자를 단행한 데 이어 5.5세대, 8세대 라인의 증설을 준비 중이다. 2012년에도 4조원 이상을 아몰레드 사업에 투자할 계획이다.
후발주자인 LG디스플레이(LGD)는 2013년 이후 대형 아몰레드 TV 시장을 선점한다는 전략이다. 향후 OLED TV 시장을 선도하고 성장에 대비한 공급능력을 확보하기 위해 2013년 2월부터 2014년 6월까지 7000억원을 투자키로 결정했다.
[LGD 아몰레드 투자 확대 수혜]
소재: 덕산하이메탈, LG화학, CS
장비: 주성엔지니어링, DMS, LIG에이디피, 동아엘텍, 아바코, 탑엔지니어링
부품: 실리콘웍스, 티엘아이, LG화학, 네패스, 엘비세미콘
SMD는 2011년 5.4조원의 투자를 단행한 데 이어 5.5세대, 8세대 라인의 증설을 준비 중이다. 2012년에도 4조원 이상을 아몰레드 사업에 투자할 계획이다.
후발주자인 LG디스플레이(LGD)는 2013년 이후 대형 아몰레드 TV 시장을 선점한다는 전략이다. 향후 OLED TV 시장을 선도하고 성장에 대비한 공급능력을 확보하기 위해 2013년 2월부터 2014년 6월까지 7000억원을 투자키로 결정했다.
[LGD 아몰레드 투자 확대 수혜]
소재: 덕산하이메탈, LG화학, CS
장비: 주성엔지니어링, DMS, LIG에이디피, 동아엘텍, 아바코, 탑엔지니어링
부품: 실리콘웍스, 티엘아이, LG화학, 네패스, 엘비세미콘
[LG 아몰레드 투자 수혜주] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕산하이메탈 | 27,450원 | ▲300원 (1.1%) | 1,055 | 304 | 311 | 18.9 | 4.62 | 24.5% |
| LG화학 | 304,000원 | ▲2,500원 (0.8%) | 154,519 | 14,062 | 11,631 | 12.8 | 1.95 | 15.2% |
| CS | 4,315원 | ▲5원 (0.1%) | 435 | -40 | -36 | N/A | 1.66 | -14.1% |
| 주성엔지니어링 | 5,610원 | ▲50원 (0.9%) | 724 | -472 | -621 | N/A | 1.36 | -48.5% |
| DMS | 4,170원 | ▲30원 (0.7%) | 668 | -193 | -198 | N/A | 0.60 | -22.2% |
| LIG에이디피 | 3,450원 | 0원 (0%) | 162 | -164 | -170 | N/A | 2.23 | -49.4% |
| 동아엘텍 | 5,060원 | ▼10원 (-0.2%) | 219 | 11 | 12 | 7.4 | 0.68 | 9.2% |
| 아바코 | 6,760원 | 0원 (0%) | 728 | -12 | -11 | N/A | 1.15 | -1.4% |
| 탑엔지니어링 | 5,310원 | ▲40원 (0.8%) | 532 | 43 | 32 | N/A | 0.61 | -1.1% |
| 실리콘웍스 | 21,100원 | ▲200원 (1%) | 3,447 | 352 | 351 | 7.5 | 1.38 | 18.4% |
| 티엘아이 | 7,680원 | ▲90원 (1.2%) | 488 | 20 | 27 | N/A | 0.61 | -0.6% |
| 엘비세미콘 | 3,355원 | ▲140원 (4.3%) | 1,006 | 166 | 102 | 14.2 | 1.53 | 10.7% |
| 네패스 | 17,400원 | ▲200원 (1.2%) | 1,919 | 257 | 173 | 425.9 | 2.40 | 0.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[엘비세미콘] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 후공정 회로연결용 범핑 및 테스트 회사로 LG디스플레이에 주로 납품 |
|---|---|
| 사업환경 | 아이패드3, 아이패드 미니 등 태블릿PC 시장 성장으로 골드 범핑 수요 증가할 전망 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD패널가격, 환율에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 반도체 Bumping: 디스플레이 드라이버 IC(DDI), CMOS 이미지 센서(CIS) (매출 비중 100%) |
| 원재료 | 도금용액 및 보충액: (매입 비중 97%) |
| 실적변수 | ㅇLCD 경기 호전시 수혜 ㅇ원/엔화 환율 하락시 영업외수익 발생 |
| 리스크 | ㅇ부채비율이 255%로 높고, 이자보상배율이 1.9배로 낮음 ㅇ영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하고 있는 등 현금 창출력 낮음 ㅇ 자회사 글로닉스의 적자 지속 |
| 신규사업 | ㅇ웨이퍼 상태에서 패키지를 할 수 있는 기술 개발: WLCSP ㅇ강화유리 가공사업 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엘비세미콘] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엘비세미콘] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구본천 | 최대주주 | 보통주 | 4,600,789 | 10.63 | 4,600,789 | 10.63 | - |
| (주)LB | 계열회사 | 보통주 | 4,426,189 | 10.23 | 4,426,189 | 10.23 | - |
| 구본완 | 동생 | 보통주 | 3,819,567 | 8.83 | 3,819,567 | 8.83 | - |
| 구상모 | 아들 | 보통주 | 1,661,629 | 3.84 | 1,661,629 | 3.84 | - |
| 구인모 | 조카 | 보통주 | 1,476,473 | 3.41 | 1,476,473 | 3.41 | - |
| 장원우 | 자형 | 보통주 | 1,000,000 | 2.31 | 1,000,000 | 2.31 | - |
| 이성은 | 배우자 | 보통주 | 988,470 | 2.28 | 988,470 | 2.28 | - |
| 구혜란 | 누나 | 보통주 | 758,479 | 1.75 | 758,479 | 1.75 | - |
| 박성은 | 제수 | 보통주 | 559,012 | 1.29 | 559,012 | 1.29 | - |
| 구혜선 | 누나 | 보통주 | 435,866 | 1.01 | 435,866 | 1.01 | - |
| 구진영 | 딸 | 보통주 | 413,316 | 0.96 | 413,316 | 0.96 | - |
| 구하영 | 딸 | 보통주 | 413,176 | 0.95 | 413,176 | 0.95 | - |
| 이의숙 | 모친 | 보통주 | 379,239 | 0.88 | 379,239 | 0.88 | - |
| 심현주 | 자형 | 보통주 | 208,581 | 0.48 | 208,581 | 0.48 | - |
| 구자두 | 부친 | 보통주 | 200,000 | 0.46 | 200,000 | 0.46 | - |
| 박노만 | 대표이사 | 보통주 | 189,619 | 0.44 | 189,619 | 0.44 | - |
| 심윤선 | 조카 | 보통주 | 84,594 | 0.20 | 84,594 | 0.20 | - |
| 백영기 | 계열회사임원 | 보통주 | 87,847 | 0.20 | 87,847 | 0.20 | - |
| 장윤정 | 조카 | 보통주 | 75,105 | 0.17 | 75,105 | 0.17 | - |
| 심민선 | 조카 | 보통주 | 56,234 | 0.13 | 56,234 | 0.13 | - |
| 박신호 | 등기임원 | 보통주 | 12,000 | 0.03 | 31,000 | 0.07 | - |
| 계 | 보통주 | 21,846,185 | 50.48 | 21,865,185 | 50.53 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
