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천보, 3분기부터 증설 효과 본격화.. 목표가 8%↑-신한금투
21.06/23
조양희 기자
신한금융투자는 23일 천보73,500원, ▲1,800원, 2.51%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 27만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 25만원 대비 8% 상향했다.
지난 22일 주가는 전일대비 0.63% 하락한 18만7900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 61.7배, 주가순자산배수(PBR)는 8.14배, 자기자본이익률(ROE)은 13.2%다.
2분기 매출액은 지난해보다 53% 늘어 516억원, 영업이익은 58% 늘어 100억원으로 예상했다. 2분기 배터리 매출액은 131% 늘어난 316억원으로 사상 최대치로 전망했다.
이 증권사의 오강호 수석연구원은 "실적 성장의 원동력은 배터리 수요 증가에 따른 범용 전해질 판매 확대 및 제품 포트폴리오 다변화"마며 "제품별로 2분기에 P제품 매출액 162억원(+249%), D제품 매출액 40억원(+542%)이 예상된다"고 밝혔다.
2분기 전체 영업이익률은 19.4%(+0.6%p)로 예측했다. P(LiPO2F2) 공장 증설 효과는 3분기부터 본격화될 것으로 봤다. 2020년 540톤에서 올해는 2000톤(연)까지 증설할 예정이다.
오 수석연구원은 "기존 고객사의 전해질 수요는 꾸준히 늘어나고 있다. 배터리 수요 증가 및 신규 전해질 기술 개발로 추가 고객사가 확대될 가능성이 높다"고 덧붙였다.
지난 22일 주가는 전일대비 0.63% 하락한 18만7900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 61.7배, 주가순자산배수(PBR)는 8.14배, 자기자본이익률(ROE)은 13.2%다.
