[실시간 분석] 에스엘, +3.1% 상승…증권사 목표가 2만6000원 제시

에스엘 주가가 강세를 보이고 있다. 27일 오전 9시 25분 현재 에스엘의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 2만3050원이다.

이날 주가 상승은 에스엘의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

삼성증권은 27일 에스엘에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만6000원으로 제시했다.



삼성증권 임은영 연구원이 작성한 에스엘 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19에 에스엘라이팅 합병 및 신주발행효과로 시가총액 1조원 돌파
▶ 2Q19이후 합병효과, 신공장 가동, LED램프매출 성장 등으로 실적성장이 예상되며, 글로벌램프회사의 Valuation을 감안할 때 시가총액은 만도만큼 커질 수 있는 상황
▶ 현대차는 금번 신차싸이클에서 LED램프를 적용한 Lighting Architecture를 디자인 차별화요소로 내세우고 있음. 에스엘은 현대차 디자인 혁신의 수혜주

에스엘은 올해 1분기 연결기준 매출액이 3929억7825만원으로 전년 동기 3517억337만원 대비 11.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 -35억4484만원으로 전년 동기 -15억3071만원에 이어 적자를 지속했다. 지배지분 순이익은 63억3067만원으로 전년 동기 92억399만원 대비 31.2% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 에스엘의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 289억3999만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 6804억6000만원, 지배지분 순이익은 278억원이다.



현재가 2만3050원 기준 주가수익배수(PER)는 36.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.11배, 자기자본이익률(ROE)은 3.0%다.