[실시간 분석] 에스엘, +3.1% 상승…증권사 목표가 3만원 제시

에스엘 주가가 강세를 보이고 있다. 20일 오후 1시 43분 현재 에스엘의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 2만2850원이다.

이날 주가 상승은 에스엘에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

DB금융투자는 지난 17일 에스엘에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만5000원 대비 20% 상향했다.



DB금융투자 김평모 연구원이 작성한 에스엘 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19, 합병 전 마지막 고비: 1Q19실적은 매출액 3,930억원, 영업적자 -35억원으로 시장기대치 하회
▶ 2Q19, 합병 효과: 1Q19에 램프부문과 에스엘라이팅의 실적을 합산한 전체 램프 부문의 영업이익률은 3~4%로 추정됨
▶ P, Q 모두 성장: 19년 FWD EPS 1,877원에 Target PER 13배를 적용해 목표주가를 30,000원으로 상향

에스엘은 올해 1분기 연결기준 매출액이 3929억7825만원으로 전년 동기 3517억337만원 대비 11.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 -35억4484만원으로 전년 동기 -15억3071만원에 이어 적자를 지속했다. 지배지분 순이익은 63억3067만원으로 전년 동기 92억399만원 대비 31.2% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 에스엘의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 289억3999만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 6804억6000만원, 지배지분 순이익은 278억원이다.



현재가 2만2850원 기준 주가수익배수(PER)는 36.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.10배, 자기자본이익률(ROE)은 3.0%다.