[즉시분석] 휴온스, 주가 부진...매력없나?

휴온스의 주가가 부진해 눈길을 끈다.

14일 증권업계에 따르면 최근 휴온스의 주가는 내림세다. 지난 11월 6일 종가기준 10만4700원을 기록한 이후 꾸준히 하락해 전일(거래일 기준, 11일) 종가기준 7만7500원으로 낮아졌다. 이 기간 주가하락률은 약 26%다. 이날도 약세다. 오후 12시 22분 현재 휴온스는 전일 대비 4.2% 내린 7만4200원에 거래되고 있다.

이런 가운데 올해 들어 휴온스의 실적은 개선되고 있다. 지난 3분기 매출액(이하 연결기준)은 685억원으로 전년 동기 대비 48%, 영업이익은 151억원으로 80%씩 증가했다. 앞서 지난 1분기와 2분기 매출액과 영업이익도 전년 동기 대비 늘었다.



휴온스는 다품종 소량 생산 체제를 유지하며 성장하고 있다. 과거 비만치료제, 국소마취제, 플라스틱주사제에 주력했던 휴온스는 의료기기, 개량신약, 수탁 생산 등으로 품목 및 사업 다각화를 진행하며 성장했다. 실제 주사제, 정제 등의 대부분 사업부문의 매출액이 꾸준히 늘고 있다.

특히, 웰빙 및 미용에 대한 관심 증대로 알룬, 살사라진과 같은 비만계통 정제 매출액이 늘면서 지난 2013년 1분기 기준 75억원이었던 정제 매출액은 지난 3분기 기준 166억원으로 증가했다. 또한, 종속회사인 휴메딕스(보유 지분율 41.97%)의 히알루론산 응용 제품 매출액도 점차 늘고 있다.

회사 측에 따르면 휴메딕스는 국내 히알루론산 관절염 치료제에서 시장점유율 22.9%로 1위를, 히알루론산 더말 필러에선 시장점유율 13.3%로 2위를 각각 차지하고 있다. 증권업계에 따르면 국내 고령화가 빠르게 진행되면서 휴메딕스의 실적이 개선될 것으로 기대된다. 실제 휴메딕스의 매출액(이하 개별기준)은 지난해 3분기 80억원에서 지난 3분기 기준 120억원으로 증가하고 있다.



지난 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 휴온스의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 32배, 주가순자산배수(PBR)는 0.92배다. 자기자본이익률(ROE)은 2.87%를 기록 중이다.

한편, 휴온스는 지난달 24일 공시를 통해 회사를 분할 한다고 밝혔다. 분할존속회사는 휴온스글로벌(가칭)로 투자사업, 보톡스사업, 브랜드 사업 등을 담당한다. 분할신설회사는 휴온스(가칭)으로 의약품 제조 사업부문을 맡을 예정이다. 분할기일(예정일)은 내년 5월 1일이며, 변경상장 및 재상장 예정일은 6월 3일이다.


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