아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 티엘아이, 외인'Buy'...매력있나?
외국인투자자가 티엘아이의 지분을 늘리고 있어 눈길을 끈다. 29일 오후 1시 57분 현재 티엘아이는 전일 대비 0.7% 오른 8680원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 최근 외국인투자자는 티엘아이의 지분을 확대하고 있다. 지난달 1일부터 전일까지 외국인투자자는 티엘아이의 주식 14만1033주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 1.43%에 해당하는 수치다.
티엘아이는 LCD패널의 핵심부품인 타이밍 컨트롤러(T-CON) 전문 생산업체다. 또한, 자회사인 윈팩(2015년 2분기 기준 보유지분율, 41.91%)을 통해 반도체 후공정인 패키징과 테스트 사업을 하고 있다. 티엘아이의 주력 제품인 T-CON은 LCD 구동 칩에 전송되는 데이터량을 조절해 화질을 개선하는 역할을 한다. 티엘아이는 LG디스플레이에 T-CON을 공급하고 있다.
이런 가운데 주요 고객사인 LG디스플레이12,620원, ▲390원, 3.19%는 지난해 1분기부터 UHD(초고화질, Ultra High Definition) 패널 출하량을 점차 늘리고 있다. 하나금융투자에 따르면 LG디스플레이의 분기별 UHD 패널 출하량은 지난해 1분기 24만7000대에서 지난해 4분기 187만5000대, 지난 2분기는 264만9000대로 점차 증가하고 있다.
관련업계에 따르면 UHD용 T-CON의 가격은 6~15달러 수준으로 기존의 FHD(Full High Definition) TV용 대비 6배 이상 높은 편이다. 이에 따라 티엘아이의 수익성도 전년 대비 개선됐다. 분기별 영업이익은 지난해 2분기 영업이익은 7억원으로 전년 동기 대비 흑자전환한 것을 시작으로 지난 2분기까지 꾸준히 흑자를 나타내고 있다.
증권업계에 따르면 최근 기존 LCD 패널의 출하량은 지난 1분기를 기점으로 점차 감소하고 있으나, UHD TV의 확산으로 UHD 패널 출하량은 점차 늘어날 것으로 내다봤다. 올해 UHD 패널 예상 출하량은 1090만대로 전년 대비 125% 가량 증가한 수치다.
지난 2분기 실적을 반영한 티엘아이의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 26.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.81배다. 자기자본이익률(ROE)은 3%를 기록 중이다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 최근 외국인투자자는 티엘아이의 지분을 확대하고 있다. 지난달 1일부터 전일까지 외국인투자자는 티엘아이의 주식 14만1033주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 1.43%에 해당하는 수치다.
티엘아이는 LCD패널의 핵심부품인 타이밍 컨트롤러(T-CON) 전문 생산업체다. 또한, 자회사인 윈팩(2015년 2분기 기준 보유지분율, 41.91%)을 통해 반도체 후공정인 패키징과 테스트 사업을 하고 있다. 티엘아이의 주력 제품인 T-CON은 LCD 구동 칩에 전송되는 데이터량을 조절해 화질을 개선하는 역할을 한다. 티엘아이는 LG디스플레이에 T-CON을 공급하고 있다.
이런 가운데 주요 고객사인 LG디스플레이12,620원, ▲390원, 3.19%는 지난해 1분기부터 UHD(초고화질, Ultra High Definition) 패널 출하량을 점차 늘리고 있다. 하나금융투자에 따르면 LG디스플레이의 분기별 UHD 패널 출하량은 지난해 1분기 24만7000대에서 지난해 4분기 187만5000대, 지난 2분기는 264만9000대로 점차 증가하고 있다.
관련업계에 따르면 UHD용 T-CON의 가격은 6~15달러 수준으로 기존의 FHD(Full High Definition) TV용 대비 6배 이상 높은 편이다. 이에 따라 티엘아이의 수익성도 전년 대비 개선됐다. 분기별 영업이익은 지난해 2분기 영업이익은 7억원으로 전년 동기 대비 흑자전환한 것을 시작으로 지난 2분기까지 꾸준히 흑자를 나타내고 있다.
증권업계에 따르면 최근 기존 LCD 패널의 출하량은 지난 1분기를 기점으로 점차 감소하고 있으나, UHD TV의 확산으로 UHD 패널 출하량은 점차 늘어날 것으로 내다봤다. 올해 UHD 패널 예상 출하량은 1090만대로 전년 대비 125% 가량 증가한 수치다.
지난 2분기 실적을 반영한 티엘아이의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 26.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.81배다. 자기자본이익률(ROE)은 3%를 기록 중이다.
[티엘아이] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
LCD 패널의 핵심부품인 타이밍 컨트롤러(T-CON)와 드라이버 IC 설계 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ LED TV, 3D TV, 스마트 TV, UHD TV 등의 등장으로 디스플레이 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ▷ 프리미엄 TV 증가에 따라 부품 단가가 오르고, 쓰이는 갯수도 많아지는 추세 ▷ UHD TV의 시장 확대와 OLED TV의 등장은 부품업체들에 긍정적 |
| 경기변동
|
▷ LCD 설비투자에 따라 초과수요, 초과공급이 주기적으로 발생하는 산업으로 TV판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ Timing Controller (90.41%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 웨이퍼, LCD 드라이버 IC |
| 실적변수
|
▷ LG전자의 TV 사업 호황으로 주 고객사인 LG디스플레이의 패널 수요 증가 시 수혜 ▷ 프리미엄 TV 비중 증가로 부품 단가 인상 및 사용 갯수 증가 시 수혜 ▷ 반도체 업황 개선으로 SK하이닉스의 반도체 출하량 증가시 수혜 - 메모리 테스트업체인 윈팩을 자회사 |
| 리스크
|
▷ 자회사 카이로넷(27% 보유), 에스칩스(60% 보유) 자본잠식 ▷ 최대주주 보유 지분이 14%로 낮음 ▷ 미행사 신주인수권 12만8711주(발행주식 1.3%) - 행사가액 5827원, 행사가능기간: 12.07.18~16.06.18 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
13.10/30위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[티엘아이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[티엘아이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김달수 | 본인 | 보통주 | 1,032,980 | 10.51 | 1,032,980 | 10.51 | - |
| 홍순원 | 특수관계인 | 보통주 | 128,373 | 1.31 | 128,373 | 1.31 | - |
| 송윤석 | 특수관계인 | 보통주 | 35,000 | 0.36 | 35,000 | 0.36 | - |
| 신윤홍 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.02 | - |
| 이한규 | 특수관계인 | 보통주 | 12,000 | 0.12 | 12,000 | 0.12 | - |
| 조영임 | 특수관계인 | 보통주 | 40,000 | 0.41 | 40,000 | 0.41 | - |
| 계 | - | 1,250,353 | 12.73 | 1,250,353 | 12.73 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
