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[즉시분석] 대덕전자, 큰손 투자자 지분 확대 ‘눈길’
큰손 투자자가 대덕전자48,300원, ▼-900원, -1.83%를 사들이고 있어 눈길을 끈다. 12일 오후 1시 20분 현재 전일 대비 0.6% 내린 7850원을 기록 중이다.
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달(9월 9일 ~ 10월 8일) 동안 대덕전자 주식을 4거래일을 제외하곤 연일 사들였다. 이 결과 대덕전자의 외국인 지분율은 14.89%에서 15.85%로, 0.96%P 높아졌다. 이런 영향인지 주가 또한 올랐다. 최근 한 달 동안 대덕전자 주가 상승률은 9%다. 이에 앞서 지난 6일엔 국민연금공단이 대덕전자 보유지분율을 5.00%에서 6.13%로 확대했다고 공시했다.
대덕전자는 별도 매출액 기준 시장점유율 1위를 차지하고 있는 인쇄회로기판(PCB) 업체다. PCB는 반도체 칩들을 연결하기 위해 전자회로를 구성한 회로 기판으로 반도체, 휴대폰용 부품 등에 사용된다.
최근 대덕전자 주가는 크게 하락했다. 올해 4월 16일 장중 한때 1만400원으로 52주 최고가를 기록한 이후 약세로 전환, 전일 종가는 7900원으로, 고가 대비 24% 하락한 수준이다.
이 같은 배경엔 실적 부진이 자리하고 있는 것으로 풀이된다. 올해 2분기 대덕전자의 개별 기준 매출액은 1215억원으로, 전년 동기 대비 33% 감소했다. 영업이익은 73% 줄어든 19억원을 기록했다. 삼성전자 스마트폰 사업 부진 등 전방산업 업황 악화에 영향을 받은 결과로 보인다.
이런 가운데 주가 약세로 배당 매력은 커졌다. 대덕전자는 지난 10년간 꾸준히 배당을 실시했으며, 주당 배당금은 최저 250원, 최고 350원이다. 2009년부터 주당 배당금은 300원을 유지했다. 올해도 지난해와 같은 배당금을 지급한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대되는 시가배당률은 3.8%다.
최근 대덕전자는 사업구조를 조정하고 있다. 지난해 스마트폰 주기판(HDI) 사업을 관계사인 대덕GDS에 이관한 이후, 반도체 PCB 사업에 집중하고 있다. 증권업계는 이에 따라 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있다. 2분기 실적까지 반영한 연환산(최근 4개 분기 합신) 기준 주가수익배수(PER)는 15.1배다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달(9월 9일 ~ 10월 8일) 동안 대덕전자 주식을 4거래일을 제외하곤 연일 사들였다. 이 결과 대덕전자의 외국인 지분율은 14.89%에서 15.85%로, 0.96%P 높아졌다. 이런 영향인지 주가 또한 올랐다. 최근 한 달 동안 대덕전자 주가 상승률은 9%다. 이에 앞서 지난 6일엔 국민연금공단이 대덕전자 보유지분율을 5.00%에서 6.13%로 확대했다고 공시했다.
대덕전자는 별도 매출액 기준 시장점유율 1위를 차지하고 있는 인쇄회로기판(PCB) 업체다. PCB는 반도체 칩들을 연결하기 위해 전자회로를 구성한 회로 기판으로 반도체, 휴대폰용 부품 등에 사용된다.
최근 대덕전자 주가는 크게 하락했다. 올해 4월 16일 장중 한때 1만400원으로 52주 최고가를 기록한 이후 약세로 전환, 전일 종가는 7900원으로, 고가 대비 24% 하락한 수준이다.
이 같은 배경엔 실적 부진이 자리하고 있는 것으로 풀이된다. 올해 2분기 대덕전자의 개별 기준 매출액은 1215억원으로, 전년 동기 대비 33% 감소했다. 영업이익은 73% 줄어든 19억원을 기록했다. 삼성전자 스마트폰 사업 부진 등 전방산업 업황 악화에 영향을 받은 결과로 보인다.
이런 가운데 주가 약세로 배당 매력은 커졌다. 대덕전자는 지난 10년간 꾸준히 배당을 실시했으며, 주당 배당금은 최저 250원, 최고 350원이다. 2009년부터 주당 배당금은 300원을 유지했다. 올해도 지난해와 같은 배당금을 지급한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대되는 시가배당률은 3.8%다.
최근 대덕전자는 사업구조를 조정하고 있다. 지난해 스마트폰 주기판(HDI) 사업을 관계사인 대덕GDS에 이관한 이후, 반도체 PCB 사업에 집중하고 있다. 증권업계는 이에 따라 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있다. 2분기 실적까지 반영한 연환산(최근 4개 분기 합신) 기준 주가수익배수(PER)는 15.1배다.
[대덕전자] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
국내 1위 인쇄회로기판(PCB) 제조사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 반도체 시장 성장, 핸드폰 고성능화, 자동차 산업 수요 증가로 꾸준히 성장할 것으로 전망 ▷ 스마트 기기의 등장으로 FPCB 등 고부가가치 제품 비중 확대 ▷ 중국업체 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차는 좁혀지고 있음 |
| 경기변동
|
▷ 반도체, 핸드폰, 네트워크 등 IT산업 경기에 민감하게 반응 |
| 주요제품
|
▷ 인쇄회로기판(PCB): 반도체, 핸드폰용 부품 (99.83%, '11년 평방미터당 64만9655원 → '12년 68만1479원 → '13년 71만8854원 → '14년 73만6455원 → '15년 반기 97만9295원) ▷ 기타: 상품 (0.17%) * 괄호 안은 매출 비중 및 내수 가격 |
| 원재료
|
▷ CCL: PCB부품용 원재료로 두산전자와 LG화학으로부터 조달 ('11년 시트당 1만7016원 → '12년 1만6994원 → '13년 1만6355원 → '14년 1만7548원 → '15년 반기 1만6140원) ▷ PREPREG: PCB부품용 원재료로 두산전자와 LG화학으로부터 조달 ('11년 롤당 82만1058원 → '12년 83만2929원 → '13년 82만4103원 → '14년 86만7333원 → '15년 반기 85만3967원) * 괄호 안은 매입가 추이(내수 기준) |
| 실적변수
|
▷ 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 스마트폰 판매량 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
| 리스크
|
▷ 전방산업인 반도체와 스마트폰은 호황과 불황의 격차가 매우 클 수 있음 ▷ IT 부품업체는 통상적으로 판매가 인하 압박을 받음 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.12/04위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대덕전자] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대덕전자] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김영재 | 본인 | 보통주 | 4,263,010 | 8.74 | 4,376,012 | 8.97 | 장내매수 |
| 김정식 | 친인척 | 보통주 | 2,914,514 | 5.97 | 2,914,514 | 5.97 | - |
| 박태식 | 임원 | 보통주 | 70,845 | 0.15 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
| 유재학 | 임원 | 보통주 | 65,471 | 0.13 | 65,471 | 0.13 | - |
| 이진환 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 11,460 | 0.02 | 신규선임 |
| 장홍은 | 임원 | 보통주 | 61,870 | 0.13 | 61,870 | 0.13 | - |
| 대덕GDS | 관계회사 | 보통주 | 2,242,496 | 4.60 | 2,242,496 | 4.60 | - |
| (재)해동과학문화재단 | 기타 | 보통주 | 2,400,000 | 4.92 | 2,400,000 | 4.92 | - |
| 계 | 보통주 | 12,018,206 | 24.63 | 12,071,823 | 24.74 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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