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[즉시분석] 한솔케미칼, 52주 최고가...三電 반도체 호조 덕?
한솔케미칼231,000원, 0원, 0%이 52주 신고가를 기록했다. 지난 2일에 이어 새해 들어 두 번째다. 8일 오후 1시 30분 현재 한솔케미칼은 3.5%(1450원) 오른 4만2000원에 거래되고 있다.
이날 삼성전자102,900원, ▲3,600원, 3.63%는 잠정 집계한 4분기 실적을 발표했다. 연결 기준 매출액은 52조원으로 전년 동기 대비 12.2%, 영업이익은 5조2000억원으로 37.4% 감소했다고 공시했다. 이는 증권가의 예상치를 웃도는 수준이다.
금융정보제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 1개월 간 증권사가 전망한 삼성전자의 4분기 매출액은 52조736억원(중간값 기준), 영업이익은 4조7310억원이다. 가장 최근 보고서를 발표한 유진투자증권은 삼성전자의 매출액을 51조1900억원, 영업이익은 4조8600억원으로 예상했다.
반도체 부문의 선전 덕분이다. 언론보도에 따르면 삼성전자는 4분기 반도체 부문에서 2조5000억원가량의 영업이익을 거둔 것으로 알려졌다. 지난해부터 D램 가격이 꾸준히 상승한 데다, 4분기 원/달러 환율 상승이 실적 개선에 보탬이 됐다.
한솔케미칼은 반도체, 디스플레이 공정에 사용되는 과산화수소를 만든다. 이에 따라 삼성전자 반도체 생산량이 증가하면 긍정적이다. 실제 증권업계는 반도체 업계 호황으로 한솔케미칼의 지난해 4분기 실적이 개선될 것으로 전망하는 분위기다. 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월 간 증권사가 전망한 한솔케미칼의 지난해 4분기 연결 매출액은 848억원, 영업이익은 80억원이다. 매출액은 전년 동기 대비 8%, 영업이익은 43% 늘어난 수준이다.
올해부턴 신제품 매출도 발생할 것으로 보인다. 지난달 LIG투자증권에 따르면 한솔케미칼은 올해 삼성전자 17라인과 중국 시안 공장 라인에 과산화수소를 독점 공급키로 계약을 맺었다. 더불어 신규 제품인 반도체용 전구체와 디스플레이용 전자재료 매출도 증가할 것으로 보인다.
한편 꾸준히 주가가 오르면서 외국인들은 한솔케미칼 지분을 팔고 있다. 지난달 22일부터 전일까지 10거래일 연속 한솔케미칼을 순매도 중이다.
▷ 주식MRI 점수 상위 31%
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 삼성전자102,900원, ▲3,600원, 3.63%는 잠정 집계한 4분기 실적을 발표했다. 연결 기준 매출액은 52조원으로 전년 동기 대비 12.2%, 영업이익은 5조2000억원으로 37.4% 감소했다고 공시했다. 이는 증권가의 예상치를 웃도는 수준이다.
금융정보제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 1개월 간 증권사가 전망한 삼성전자의 4분기 매출액은 52조736억원(중간값 기준), 영업이익은 4조7310억원이다. 가장 최근 보고서를 발표한 유진투자증권은 삼성전자의 매출액을 51조1900억원, 영업이익은 4조8600억원으로 예상했다.
반도체 부문의 선전 덕분이다. 언론보도에 따르면 삼성전자는 4분기 반도체 부문에서 2조5000억원가량의 영업이익을 거둔 것으로 알려졌다. 지난해부터 D램 가격이 꾸준히 상승한 데다, 4분기 원/달러 환율 상승이 실적 개선에 보탬이 됐다.
한솔케미칼은 반도체, 디스플레이 공정에 사용되는 과산화수소를 만든다. 이에 따라 삼성전자 반도체 생산량이 증가하면 긍정적이다. 실제 증권업계는 반도체 업계 호황으로 한솔케미칼의 지난해 4분기 실적이 개선될 것으로 전망하는 분위기다. 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월 간 증권사가 전망한 한솔케미칼의 지난해 4분기 연결 매출액은 848억원, 영업이익은 80억원이다. 매출액은 전년 동기 대비 8%, 영업이익은 43% 늘어난 수준이다.
올해부턴 신제품 매출도 발생할 것으로 보인다. 지난달 LIG투자증권에 따르면 한솔케미칼은 올해 삼성전자 17라인과 중국 시안 공장 라인에 과산화수소를 독점 공급키로 계약을 맺었다. 더불어 신규 제품인 반도체용 전구체와 디스플레이용 전자재료 매출도 증가할 것으로 보인다.
한편 꾸준히 주가가 오르면서 외국인들은 한솔케미칼 지분을 팔고 있다. 지난달 22일부터 전일까지 10거래일 연속 한솔케미칼을 순매도 중이다.
▷ 주식MRI 점수 상위 31%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한솔케미칼의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 12점으로 전체 상장기업 중 549위(상위 31%)를 차지했다. 
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
밸류에이션 점수가 낮은 것은 현재 주가수익배수(PER)가 25.1배로 5년 평균인 11.9배보다 높은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[한솔케미칼] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 제지용 라텍스, 반도체 세정용 과산화수소 등의 화학제품 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 과산화수소는 주요 수요처였던 제지, 섬유 등 전방산업의 침체로 인해 관련 수요가 정체 ▷ 반면, 삼성전자와 SK하이닉스의 증설과 글로벌 점유율 확대로 IT관련 수요는 중장기적으로 성장세를 나타남 |
| 경기변동 | 경기에 따른 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(반도체,LCD) 업황에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 제지약품(30%) : 계열사인 한솔제지와 아트원제지에 주로 공급 ▷ 정밀화학 약품(43%) : 반도체용 세정액, LCD식각액용 등으로 사용되며 삼성전자, 하이닉스, LG디스플레이 등에 공급 ▷ 과산화벤조일(BPO) 판매가(내수) : 12년 kg당 4314원 → 13년 4450원 → 14년 반기 4422원 * 괄호 안은 매출비중 |
| 원재료 | ▷ MTA, MCA, URA를 비롯한 정밀화학원료 ▷ 기타(70%) * 괄호 안은 매입비중 |
| 실적변수 | ▷ 고객사(제지사, 반도체 제조사, LCD 제조사 등) 생산량 증가시 매출 증가 ▷ 유가 및 원/달러 환율 하락시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 반도체·디스플레이 시장 불황시 실적에 직접적인 타격 ▷ 유가, 환율 상승시 원가율 상승 |
| 신규사업 | ▷ 반도체용 Precursor 및 FPD용 전극보호재 등 전자재료 사업 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한솔케미칼의 정보는 2014년 09월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한솔케미칼] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한솔케미칼] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 조동혁 | 본인 | 보통주 | 1,619,448 | 14.34 | 1,619,448 | 14.34 | - |
| 조동길 | 친인척 | 보통주 | 35,479 | 0.31 | 35,479 | 0.31 | - |
| 이정남 | 친인척 | 보통주 | 6,500 | 0.06 | 6,500 | 0.06 | - |
| 한솔CSN | 계열사 | 보통주 | 360,573 | 3.19 | 360,573 | 3.19 | - |
| 박원환 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.09 | 10,000 | 0.09 | - |
| 계 | 보통주 | 2,032,000 | 17.99 | 2,032,000 | 17.99 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
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