28일 오후 12시 32분 현재 한일철강2,390원, ▲15원, 0.63%의 주가순자산배수(PBR)가 0.22배로 거래소 철강 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 KISCO홀딩스20,100원, ▼-600원, -2.9%, 휴스틸4,345원, 0원, 0%, 만호제강47,150원, 0원, 0%, 대한제강13,120원, ▼-40원, -0.3% 순이다. PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

[표]이시각 철강 저PBR순위(거래소)

순위	종목명	주가	PBR
1	한일철강	17,600	0.22
2	KISCO홀딩스	49,250	0.27
3	휴스틸	16,050	0.28
4	만호제강	18,850	0.36
5	대한제강	6,140	0.40
6	부국철강	2,245	0.42
7	세아제강	82,100	0.44
8	한국철강	33,300	0.45
9	CS홀딩스	78,300	0.48
10	DSR제강	3,460	0.48
11	세아홀딩스	176,000	0.49
12	문배철강	2,000	0.49
13	동일산업	64,700	0.51
14	고려제강	52,000	0.58
15	현대제철	66,900	0.58

(자료: 아이투자)

PBR은 이 시각 시가총액을 2014년 2분기 순자산(자본총계)으로 나눠 계산했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 자본총계는 연결 지배주주 자본이다.

[한일철강] 투자 체크 포인트

기업개요	열연 판매 대리점 (매출액 기준 점유율 8%)
사업환경	▷ 건설투자 위축, 조선업황 침체로 열연코일 산업 성장세는 둔화될 것으로 전망 ▷ 현대제철의 시장 진입으로 열연 판매 대리점 간 경쟁이 격화될 것으로 전망 ▷ 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국가들의 추격이 거센 상황
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 철강가격, 건설경기에 영향을 받음
주요제품	▷ 1차금속 제조업: 철판 (61.9%) ▷ 도매 및 상품 중계업: 철판,형강 (31.1%) ▷ COIL, SHOT (7.0%) * 괄호 안은 매출비중
원재료	▷ 열연코일: 중국 수도강철산 등에서 구입 (80%) (11년 86만216원 → 12년 71만8460원 → 13년 63만5482원/MT → 14년2분기 59만3667원/MT) * 괄호 안은 매출 비중 및 원재료 가격
실적변수	▷ 열연코일 가격 상승시 수혜 ▷ 조선, 건설, 자동차 경기 호황시 수혜 ▷ 원/달러 환율 하락 시 영업외 수익 발생
리스크	▷ 유동비율이 78%로 100% 미만 (2014년 1분기) ▷ 이자보상배율이 1배 미만으로 영업이익만으로 이자를 지불할 수 없음
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한일철강의 정보는 2014년 09월 29일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한일철강] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.6월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	584	1,312	1,345	1,506
영업이익	6	24	14	35
영업이익률(%)	1%	1.8%	1%	2.3%
순이익(연결지배)	15	39	-76	20
순이익률(%)	2.6%	3%	-5.7%	1.3%

주요투자지표
이시각 PER	3.53
이시각 PBR	0.22
이시각 ROE	6.16%
5년평균 PER	63.96
5년평균 PBR	0.19
5년평균 ROE	0.24%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한일철강] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
엄 정 헌	본 인	보통주	272,178	13.34	282,876	13.87	장내매수 상속 9,198주
엄 정 근	특수관계인	보통주	165,990	8.14	175,188	8.59	상속 9,198주
엄 춘 보	특수관계인	보통주	66,223	3.25	0	0.00	피상속  66,223주
엄 정 갑	특수관계인	보통주	126,881	6.22	134,239	6.58	상속 7,358주
엄 정 희	특수관계인	보통주	0	0.00	9,198	0.45	상속 9,198주
엄 정 호	특수관계인	보통주	89,424	4.38	120,695	5.91	상속 31,271주
엄 신 영	특수관계인	보통주	32,412	1.59	32,412	1.59	-
엄 채 윤	특수관계인	보통주	30,732	1.51	30,732	1.51	-
엄 재 윤	특수관계인	보통주	28,512	1.40	28,512	1.40	-
엄 신 철	특수관계인	보통주	29,842	1.46	29,842	1.46	-
엄 윤 찬	특수관계인	보통주	28,992	1.42	28,992	1.42	-
엄 신 우	특수관계인	보통주	28,992	1.42	28,992	1.42	-
엄 신 길	특수관계인	보통주	26,147	1.28	26,147	1.28	-
최 현 옥	특수관계인	보통주	13,580	0.66	13,580	0.66	-
(주)하이스틸	계열사	보통주	14,000	0.69	14,000	0.69	-
계		보통주	953,905	46.76	955,405	46.83	-
		우선주	0	0.00	0	0.00	-

[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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