23일 개장 전 현재 한일철강2,390원, ▲15원, 0.63%의 주가수익배수(PER)가 6.6배로 거래소 철강 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 세아특수강13,760원, ▲30원, 0.22%, 세아제강128,100원, ▼-1,300원, -1%, 조선선재95,800원, ▲700원, 0.74%, CS홀딩스69,800원, ▲800원, 1.16% 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다. 

[표]개장전 철강 저PER 순위(거래소)

순위	종목명	주가	PER
1	한일철강	16,050	6.60
2	세아특수강	29,750	7.50
3	세아제강	117,500	7.62
4	조선선재	66,500	7.76
5	CS홀딩스	69,800	8.38
6	문배철강	2,110	9.25
7	만호제강	15,400	10.06

(자료: 아이투자) 

PER은 개장전 시가총액을 2014년 1분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 구했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다. 문배철강, 만호제강은 아직 1분기 실적이 반영되지 않았다.

[한일철강] 투자 체크 포인트

기업개요	열연 판매 대리점 (매출액 기준 점유율 8%)
사업환경	▷ 건설투자 위축, 조선업황 침체로 열연코일 산업 성장세는 둔화될 것으로 전망 ▷ 현대제철의 시장 진입으로 열연 판매 대리점 간 경쟁이 격화될 것으로 전망 ▷ 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국가들의 추격이 거센 상황
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 철강가격, 건설경기에 영향을 받음
주요제품	▷ 1차금속 제조업: 철판 (68.6%) ▷ 도매 및 상품 중계업: 철판,형강 (26.5%) ▷ COIL, SHOT (4.9%) * 괄호 안은 매출비중
원재료	▷ 열연코일: 중국 수도강철산 등에서 구입 (77.1%) (11년 86만216원 → 12년 71만8460원 → 13년 63만5482원/MT) * 괄호 안은 매출 비중 및 원재료 가격
실적변수	▷ 열연코일 가격 상승시 수혜 ▷ 조선, 건설, 자동차 경기 호황시 수혜 ▷ 원/달러 환율 하락 시 영업외 수익 발생
리스크	▷ 유동비율이 81%로 100% 미만 (2013년 1분기) ▷ 이자보상배율이 1배 미만으로 영업이익만으로 이자를 지불할 수 없음
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한일철강의 정보는 2014년 05월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한일철강] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.3월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	306	1,312	1,345	1,506
영업이익	1	24	14	35
영업이익률(%)	0.3%	1.8%	1%	2.3%
순이익(연결지배)	-5	39	-76	20
순이익률(%)	-1.6%	3%	-5.7%	1.3%

주요투자지표
이시각 PER	6.58
이시각 PBR	0.20
이시각 ROE	3.05%
5년평균 PER	69.07
5년평균 PBR	0.18
5년평균 ROE	-1.93%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한일철강] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
엄 정 헌	본 인	보통주	272,178	13.34	272,178	13.34	-
엄 정 근	특수관계인	보통주	165,990	8.14	165,990	8.14	-
엄 춘 보	특수관계인	보통주	66,223	3.25	66,223	3.25	-
엄 정 갑	특수관계인	보통주	126,881	6.22	126,881	6.22	-
엄 정 호	특수관계인	보통주	89,424	4.38	89,424	4.38	-
엄 신 영	특수관계인	보통주	32,412	1.59	32,412	1.59	-
엄 채 윤	특수관계인	보통주	30,732	1.51	30,732	1.51	-
엄 재 윤	특수관계인	보통주	28,512	1.40	28,512	1.40	-
엄 신 철	특수관계인	보통주	29,842	1.46	29,842	1.46	-
엄 윤 찬	특수관계인	보통주	28,992	1.42	28,992	1.42	-
엄 신 우	특수관계인	보통주	28,992	1.42	28,992	1.42	-
엄 신 길	특수관계인	보통주	26,147	1.28	26,147	1.28	-
최 현 옥	특수관계인	보통주	13,340	0.65	13,580	0.66	장내매수
(주)하이스틸	계열사	보통주	14,000	0.69	14,000	0.69	-
계		보통주	953,665	46.74	953,905	46.76	-
		우선주	0	0.00	0	0.00	-

[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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