[적중!] 이수페타시스, 신고가..'미니분석' 후 +33%

이수페타시스가 급등세를 연출하며 52주 신고가를 경신했다. 10일 오후 2시 35분 현재 이수페타시스는 10.5%(600원) 오른 6160원에 거래되고 있다.

이날 키움증권은 이수페타시스와 자회사인 이수엑사보드, 이수엑사플렉스 모두 사상 최대 실적이 기대된다고 밝혔다. 이수페타시스는 미국 고객사의 투자 확대에 따른 수혜가 본격화되고 있으며, 자회사들은 LG전자의 스마트폰 점유율 확대와 신규 고객인 삼성전자로 납품이 증가해 기대 이상의 실적을 낼 것으로 분석했다.

이에 따라 종전 실적 전망치를 상향 조정했다. 1분기 영업이익은 53억원에서 62억원으로, 2분기 영업이익은 121억원에 131억원으로 각각 올려 잡았다.

이에 앞서 아이투자는 ‘미니분석’ 코너에서 이수페타시스를 소개했다. 당시 아이투자는 ▲국내 1위 네트워크 장비용 MLB 전문 업체 ▲ 데이터 트래픽 증가 수혜 ▲ 자회사 이수엑사보드의 삼성전자 공급으로 실적 개선 등을 들어 이수페타시스를 다뤘다. 소개일인 지난해 11월 8일 종가는 4610원으로 현재까지 주가가 33% 올랐다. (바로가기: [미니분석] 이수페타시스, 데이터 트래픽 증가 '수혜')



▷ 글로벌 2위 통신장비용 PCB 업체

이수페타시스는 통신장비용 인쇄회로기판(PCB)업체다. 주력 제품은 네트워크용 고다층 PCB로 MLB(Multi Layer Board)라고도 한다. MLB는 PCB를 여러 층으로 쌓아 회로를 형성한 제품이다. 주로 백홀·백본망에 들어가는 라우터와 스위치 등 통신장비용 부품으로 쓰인다. 이수페타시스는 국내 시장에서 1위를 달리고 있으며, 글로벌 시장에선 미국의 TTM사에 이어 2위다. 세계 통신장비 메이커인 시스코(CISCO)와 알카텔 루슨트의 MLB 1차 공급처로 선정되는 등 경쟁력을 인정받고 있다.

이수페타시스는 스마트폰 메인보드로 쓰이는 HDI(고밀도 인쇄회로기판)도 판매한다. 다만 직접 생산하지 않고, 자회사인 이수엑사보드(보유 지분 100%)가 만든 제품을 유통하고 있다. 주력 납품처는 LG전자다. 사업 부문별 매출 비중은 네트워크용 MLB 84%, 핸드폰용 PCB 16%다. 글로벌 업체를 주요 고객으로 두고 있어 수출 비중이 95%로 높다.