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[즉시분석] 우리산업 8%↑...실적 성장 주목?
13.03/18
형재혁
우리산업14,750원, ▲100원, 0.68%이 지난해 실적을 공시한 후 이틀째 강세를 나태나고 있다. 18일 오전 11시 6분 현재 8.1% 급등한 4455원에 거래 중이다. 지난 14일 실적 공시를 낸 후 이틀간 13% 상승했다.
지난 14일 감사보고서에 따르면 우리산업의 지난해 매출액은 1948억원으로 전년보다 15% 늘었다. 영업이익은 58% 늘어난 66억2500만원, 순이익(자회사 손익 반영) 5% 늘어난 62억700만원을 각각 기록했다. 회사 측은 해외법인 매출확대와 신제품의 매출 기여로 양호한 실적을 기록했다고 설명했다. 실제로 지난해 종사회사의 순이익 총합은 27억원으로 전년보다 163% 늘었다.
증권가는 우리산업이 앞으로도 양호한 실적을 기록할 것으로 기대하는 분위기다. 지난 1월 30일 한양증권 김연우 연구원은 "올해 우리산업의 연결 기준 매출액은 3000억원, 영업이익과 순이익은 185억원과 120억원을 각각 기록할 것"으로 예상했다. 현대모비스와 공동 개발한 연비개선 제품인 AAF(차량 전면 그릴에 장착돼 공기 유입을 수시로 조절하는 장치)와 만도와 공동개발한 전자파킹시스템 매출 확대로 실적이 증가할 것이라는 분석이다.
우리산업은 액추에이터, 클러치코일, 히터 콘트롤러 등 자동차용 공조부품을 생산하는 업체다. 지난해 3분기 누적 기준 매출 비중은 액추에이터 32%, 클러치 코일 15%, 히터 콘틀롤러 26%다. 액추에이터는 차량내 온도, 바람의 방향, 실내외 통풍을 조절하는 부품이고, 클러치 코일은 에어컨 공기압축기의 작동과 정지를 조작하는 장치다.
우리산업은 국내의 한라공조·현대모비스214,500원, ▼-500원, -0.23%·HL만도43,400원, 0원, 0%, 미국의 델파이와 비스테온 등 1차 협력업체를 통해 완성차 업체에 납품한다. 주요 완성차 고객사는 현대차253,000원, ▼-4,000원, -1.56%, 기아차, GM, 포드다.
한편, 우리산업의 지난해 실적 기준 현재 주가수익배수(PER)는 10배에 거래되고 있다.
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난 14일 감사보고서에 따르면 우리산업의 지난해 매출액은 1948억원으로 전년보다 15% 늘었다. 영업이익은 58% 늘어난 66억2500만원, 순이익(자회사 손익 반영) 5% 늘어난 62억700만원을 각각 기록했다. 회사 측은 해외법인 매출확대와 신제품의 매출 기여로 양호한 실적을 기록했다고 설명했다. 실제로 지난해 종사회사의 순이익 총합은 27억원으로 전년보다 163% 늘었다.
증권가는 우리산업이 앞으로도 양호한 실적을 기록할 것으로 기대하는 분위기다. 지난 1월 30일 한양증권 김연우 연구원은 "올해 우리산업의 연결 기준 매출액은 3000억원, 영업이익과 순이익은 185억원과 120억원을 각각 기록할 것"으로 예상했다. 현대모비스와 공동 개발한 연비개선 제품인 AAF(차량 전면 그릴에 장착돼 공기 유입을 수시로 조절하는 장치)와 만도와 공동개발한 전자파킹시스템 매출 확대로 실적이 증가할 것이라는 분석이다.
우리산업은 액추에이터, 클러치코일, 히터 콘트롤러 등 자동차용 공조부품을 생산하는 업체다. 지난해 3분기 누적 기준 매출 비중은 액추에이터 32%, 클러치 코일 15%, 히터 콘틀롤러 26%다. 액추에이터는 차량내 온도, 바람의 방향, 실내외 통풍을 조절하는 부품이고, 클러치 코일은 에어컨 공기압축기의 작동과 정지를 조작하는 장치다.
우리산업은 국내의 한라공조·현대모비스214,500원, ▼-500원, -0.23%·HL만도43,400원, 0원, 0%, 미국의 델파이와 비스테온 등 1차 협력업체를 통해 완성차 업체에 납품한다. 주요 완성차 고객사는 현대차253,000원, ▼-4,000원, -1.56%, 기아차, GM, 포드다.
한편, 우리산업의 지난해 실적 기준 현재 주가수익배수(PER)는 10배에 거래되고 있다.
[우리산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 공조장치 관련 부품 생산업체(2차 공급사) |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ㅇ한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회 ㅇ엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(완성차 업체)들의 완성차 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ HVAC 액추에이터: 차량내 온도, 바람, 조향 전환장치 (매출 비중 33%) ㅇ 히터 콘트롤 어셈블리: 히터, 에어컨을 조작하는 콘트롤러 (매출 비중 25%) ㅇ 클러치 코일 어셈블리: 차량 에어컨의 콤프레샤 작동 장치 (매출 비중 15%) |
| 원재료 | ㅇ 모터: HVAC 액추에이터 제조용 (매입 비중 15%) ㅇ PCB ASS`Y: HVAC 액추에이터 등 제조용 (매입 비중 14%) ㅇ 마그네트 와이어: 클러치 코일 어셈블리 제조용 (매입 비중 6%) |
| 실적변수 | 주요 완성차 시장인 미국의 경기 회복시 수혜, 중국을 중심으로 한 이머징 마켓 시장수요 증가시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | 원/달러 환율하락시 외환손실 발생 |
| 신규사업 | 자동차 전장부품 생산(K9에 공급) |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[우리산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[우리산업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김명준 | 본인 | 보통주 | 4,307,500 | 33.1 | 4,307,500 | 30.02 | - |
| 김정우 | 자 | 보통주 | 1,356,400 | 10.4 | 1,829,772 | 12.75 | - |
| 계 | 보통주 | 5,663,900 | 43.5 | 6,137,272 | 42.77 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
