[즉시분석] 우전앤한단 5%↑...'갤럭시 S4' 수혜 보나

우전앤한단이 강세다. 24일 오전 11시 2분 현재 전일 대비 5.6% 오른 7500원에 거래되고 있다.

휴대폰 케이스 제조업체인 우전앤한단은 삼성전자의 '갤럭시 S4' 출시 기대감으로 주목받고 있다. 갤럭시 S4용 케이스를 납품할 경우 실적 개선이 가능해질 수 있기 때문이다. 우전앤한단은 과거 미국 RIM사와 일본의 교세라, 파나소닉, 국내 팬텍 등에만 제품을 공급했었다. 그런데 지난해 말 삼성전자가 신규 공급사로 채택되면서 삼성전자의 신제품 출시에 대한 기대감이 반영되고 있다.

증권가에선 '갤럭시 S4'가 이르면 올 4월, 늦어도 6월엔 출시될 것으로 내다보고 있다. 따라서 현 시점부터 부품 발주가 이뤄질 것으로 보인다. 만약 우전앤한단 제품이 갤럭시 S4에 채택된다면 올 1~2분기 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다.

업계에선 삼성전자의 스마트폰 시장 지배력 강화로 갤럭시 S4의 판매가 호조를 보일 것으로 전망한다. 증권가에 따르면 삼성전자는 지난해 스마트폰을 약 2억1000만대 판매해 애플(약 1억7000만대)을 제치고 세계 1위에 올랐다.

우전앤한단은 삼성전자에 채택되기 전까지 부진한 모습을 보였었다. 납품처들이 스마트폰 시장에서 경쟁력을 확보하지 못하고 밀려났기 때문이다. 이 회사의 지난해 3분기 누적 기준 매출액은 1922억원으로 전년 동기 대비 12% 감소했다. 영업이익은 39% 줄어든 106억원, 순이익은 18% 감소한 104억원을 기록했다.

우전앤한단은 휴대폰 케이스 부문의 매출처 다각화를 위해 일본 소니와 중국 화웨이, ZTE 등으로 신규 공급을 목표로 하고 있다.

최근 4분기 합산(2011년 4분기~2012년 3분기) 순이익을 반영한 이 회사의 자기자본이익률(ROE)은 12%다. 5년 평균치인 19%에 못 미치는 수준이다. 주가수익배수(PER)는 11배, 주가순자산배수(PBR)는 1.3배다. 두 수치 모두 5년 평균값(8.5배, 1.2배)보다 높다.

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 8%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 우전앤한단의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 140위(상위 8%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

밸류에이션은 가장 낮은 0점이다. 현재 PER이 5년 평균치보다 높은 점 등이 반영됐다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.