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[3Q 실적] 코리아써키트, 영업익 105억..."갤럭시 S3 효과"
12.11/07
이래학
코리아써키트가 3분기 잠정 실적을 발표한 가운데 급등세다. 7일 오전 9시 35분 현재 코리아써키트15,320원, ▼-80원, -0.52%는 10.6%(1850원) 오른 1만9150원에 거래되고 있다.
이날 코리아써키트는 잠정 집계한 3분기 매출액이 1219억원으로 전년 동기 대비 40% 늘었다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 105억원으로 8764% 증가했으며, 순이익은 72억3000만원으로 흑자 전환했다고 밝혔다.
이는 증권사의 예상치를 소폭 밑도는 수준이다. 최근 3개월 간 증권사가 전망한 코리아써키트의 3분기 매출액 평균치는 1219억원, 영업이익은 105억원이다. 잠정 매출액이 예상치보다 1%, 영업이익은 6%가량 낮게 나왔다. 
지난달 9일 키움증권은 ▲ 갤럭시 S3 효과로 주력 제품인 고다층기판(HDI) 인쇄회로기판(PCB) 수요 증가 ▲ 주력 고객사 내 점유율 상승 등을 들어 코리아써키트의 실적이 개선될 것으로 전망했다.
코리아써키트는 영풍그룹 계열의 인쇄회로기판(PCB) 제조업체다. 계열사로 연성인쇄회로기판(FPCB) 업체인 인터플렉스15,680원, ▼-320원, -2% 지분 31.9%를 보유하고 있다. PCB는 전자제품의 회로를 구성하는 기판으로 최근 스마트폰 등 IT기기의 판매호조로 수요가 증가하는 추세다.
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터플렉스 | 62,500원 | ▲1,200원 (2%) | 2,661 | 251 | 247 | 17 | 3.15 | 18.5% |
| 이녹스 | 19,350원 | ▼50원 (-0.3%) | 628 | 90 | 59 | 16.2 | 2.54 | 15.7% |
| 플렉스컴 | 15,700원 | ▲700원 (4.7%) | 1,441 | 103 | 102 | 10.2 | 2.18 | 21.3% |
| 대덕전자 | 9,140원 | ▲120원 (1.3%) | 3,564 | 393 | 317 | 7.7 | 1.05 | 13.6% |
| 비에이치 | 8,620원 | ▲20원 (0.2%) | 965 | 76 | 57 | 10.1 | 1.78 | 17.6% |
| 아모텍 | 9,120원 | ▼140원 (-1.5%) | 660 | 55 | 24 | N/A | 0.81 | -1.1% |
| KH바텍 | 11,200원 | ▼250원 (-2.2%) | 1,058 | 75 | 65 | N/A | 0.93 | -0.7% |
| 액트 | 4,285원 | ▲75원 (1.8%) | 296 | 10 | 13 | 11.3 | 1.84 | 16.3% |
| 코리아써키트 | 18,900원 | ▲1,600원 (9.3%) | 2,032 | 155 | 126 | 10.6 | 1.39 | 13.1% |
| 디에이피 | 5,300원 | ▲40원 (0.8%) | 1,320 | 122 | 76 | 19 | 2.03 | 10.7% |
| 실리콘웍스 | 26,750원 | ▲100원 (0.4%) | 2,079 | 213 | 200 | 11.4 | 1.91 | 16.7% |
| 이라이콤 | 16,800원 | ▲200원 (1.2%) | 2,064 | 115 | 116 | 7.4 | 1.63 | 22% |
| 우주일렉트로 | 25,250원 | ▼50원 (-0.2%) | 736 | 43 | 39 | 24.4 | 1.67 | 6.8% |
| 멜파스 | 22,850원 | ▲600원 (2.7%) | 1,325 | 97 | 37 | 51.6 | 2.65 | 5.1% |
| 일진디스플 | 21,600원 | ▼50원 (-0.2%) | 2,746 | 319 | 311 | 11.9 | 5.05 | 42.5% |
| 에스맥 | 15,550원 | ▼250원 (-1.6%) | 2,062 | 190 | 153 | 6.2 | 2.70 | 43.9% |
| LG이노텍 | 80,300원 | ▼400원 (-0.5%) | 23,851 | 100 | 187 | N/A | 1.18 | -9.6% |
| 캠시스 | 1,940원 | ▼15원 (-0.8%) | 1,041 | 80 | 61 | 32.2 | 0.78 | 2.4% |
| 파트론 | 16,500원 | ▲100원 (0.6%) | 3,162 | 318 | 245 | 17.1 | 4.14 | 24.2% |
| 삼성SDI | 146,000원 | ▼500원 (-0.3%) | 24,399 | 204 | 275 | 17.6 | 1.05 | 6% |
| 유아이디 | 9,250원 | ▲160원 (1.8%) | 283 | 69 | 54 | 12.3 | 3.39 | 27.6% |
| 태양기전 | 15,700원 | ▼100원 (-0.6%) | 973 | 59 | 39 | 8.6 | 1.97 | 23% |
| 이수페타시스 | 4,850원 | ▲35원 (0.7%) | 1,560 | 146 | 83 | 19.1 | 1.24 | 6.5% |
| 인탑스 | 27,000원 | ▲200원 (0.8%) | 2,295 | 127 | 333 | 5.8 | 0.76 | 13.1% |
| 신양 | 11,800원 | ▲300원 (2.6%) | 667 | 42 | 33 | 12 | 1.67 | 14% |
| 자화전자 | 14,200원 | ▼100원 (-0.7%) | 1,436 | 123 | 103 | 8.2 | 1.70 | 20.8% |
| 하이소닉 | 7,070원 | ▲110원 (1.6%) | 245 | 13 | 12 | 15.4 | 1.48 | 9.6% |
| 옵트론텍 | 10,550원 | ▼100원 (-0.9%) | 440 | 75 | 56 | 28.2 | 2.49 | 8.8% |
| 이노칩 | 11,700원 | ▼100원 (-0.8%) | 359 | 93 | 74 | 9.4 | 2.33 | 24.7% |
| 와이솔 | 13,800원 | ▲100원 (0.7%) | 434 | 92 | 82 | 11.7 | 2.87 | 24.6% |
| 엘디티 | 3,930원 | ▲5원 (0.1%) | 191 | 11 | 14 | 6.2 | 1.09 | 17.6% |
| 크로바하이텍 | 4,535원 | ▼25원 (-0.6%) | 483 | 40 | 26 | 1 | 1.44 | 0.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[코리아써키트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 통신장비용 인쇄회로기판(PCB) 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ스마트폰 보급 확산으로 휴대폰용 인쇄회로기판(PCB) 수요는 증가할 것으로 전망 ㅇPCB는 첨단기술 분야인 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 확대 적용될 전망 |
| 경기변동 | 반도체, 핸드폰, 네트워크 등 IT산업 경기에 민감하게 반응 |
| 주요제품 | ㅇ고다층 PCB: 통신기기용 단말기, 메모리모듈 등 (매출 비중 73%) ㅇ패키지 PCB: 반도체 패키지용 PCB (매출 비중 26%) |
| 원재료 | ㅇ동박판: 두산전자, EMC에서 구입 (매입 비중 19%) ㅇ약품: 희성금속에서 구입 (매입 비중 36%) ㅇ외주가공비: 삼화양행에 위탁 (매입 비중 43%) |
| 실적변수 | ㅇ이동통신사들의 투자 확대시 수혜 ㅇ원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ㅇ잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력이 낮음 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코리아써키트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코리아써키트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)영풍 | 본인 | 보통주 | 6,827,580 | 36.44 | 6,827,580 | 36.44 | - |
| (주)영풍 | 본인 | 우선주 | 1,282,380 | 43.26 | 1,282,380 | 43.26 | - |
| 시그네틱스(주) | 계열사 | 보통주 | 2,180,000 | 11.64 | 2,180,000 | 11.64 | - |
| 장형진 | 본인 | 보통주 | 792,690 | 4.23 | 792,690 | 4.23 | - |
| 김혜경 | 친인척 | 보통주 | 333,780 | 1.78 | 333,780 | 1.78 | - |
| 장세환 | 친인척 | 보통주 | 601,910 | 3.21 | 601,910 | 3.21 | - |
| 장세준 | 친인척 | 보통주 | 489,000 | 2.61 | 489,000 | 2.61 | - |
| 최창걸 | 계열사임원 | 보통주 | 52,730 | 0.28 | 52,730 | 0.28 | - |
| 최창걸 | 계열사임원 | 우선주 | 0 | 0 | 7,140 | 0.24 | 장내매수 |
| 이광원 | 임원 | 보통주 | 7,000 | 0.04 | 21,000 | 0.11 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 11,284,690 | 60.24 | 11,298,690 | 60.31 | - | |
| 우선주 | 1,282,380 | 43.26 | 1,289,520 | 43.50 | - | ||
