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[3Q 실적] 고려반도체, 영업익 36억원...6%↓
고려반도체가 3분기 잠정 실적을 발표한 가운데 상승세다. 5일 오후 2시 36분 현재 고려반도체는 0.7%(40원) 오른 5420원에 거래되고 있다. 
이날 고려반도체는 잠정 집계한 3분기 매출액이 250억원으로 전년 동기 대비 12% 증가했다고 공시했다. 반면 같은 기간 영업이익은 36억3000만원으로 6% 줄었으며, 순이익은 23억2000만원으로 28% 감소했다고 밝혔다.
3분기 실적을 반영해 주가수익배수(PBR)는 5.1배에서 5.8배로 높아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 1.8배에서 1.6배로 낮아졌으며, 자기자본이익률(ROE)은 34%에서 28%로 하락했다. PER과 ROE는 연환산(최근 4분기 합산) 순이익 기준이다.
고려반도체는 반도체 후공정 장비업체로 패키징 공정용 장비를 만든다. 주력 품목은 '솔더볼 마운트'와 ‘레이저 응용장비’다. 솔더볼 마운트는 '볼 그리드 어레이'(BGA: Ball Grid Array) 패키지에 쓰이는 장비며, 레이저 응용장비는 가공된 웨이퍼를 칩 단위로 자르는 장비와 BGA 패키징 공정에서 솔더볼이 드러나도록 기판에 구멍을 내는 '레이저 드릴'장비로 나뉜다.
한편 지난달 26일 고려반도체는 서울고등법원으로부터 영업비밀 침해 금지가처분 결정을 받았다고 공시했다. 신청인은 한미반도체127,500원, ▲7,400원, 6.16%다. 영업정지금액은 155억원으로 지난해 연간 매출액의 21.1%다. 고려반도체는 소송대리인과 협의해 적극대응할 방침이다.
[반도체 후공정 장비업체] 이슈와 수혜주
반도체 후공정 장비 시장은 전체 반도체 장비 시장의 약 20%를 차지하며, 전공정 장비보다 국산화율이 높다. 유니테스트에 따르면 2012년 반도체 후공정 장비투자는 전년보다 14% 증가할 것으로 전망된다.
반도체 후공정 장비의 종류는 크게 웨이퍼 절단용 장비, 조립 공정용 장비, 레이저 마킹 장비, 각종 검사장비로 구분할 수 있다.
절단 장비(Dicer): 한미반도체
조립 공정용 장비: 미래산업, 프로텍, 고려반도체
레이저 마킹·응용 장비: 고려반도체, 이오테크닉스
각종 검사장비: 유니테스트, 디아이, 제이티, 고영, 미래산업, 테크윙, 프롬씨어터
[반도체 후공정 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한미반도체 | 7,390원 | ▲90원 (1.2%) | 667 | 120 | 97 | 10.2 | 1.12 | 10.9% |
| 미래산업 | 492원 | ▼16원 (-3.1%) | 192 | -48 | -65 | N/A | 3.49 | -56.8% |
| 프로텍 | 7,710원 | 0원 (0%) | 352 | 75 | 68 | 5.5 | 0.98 | 17.8% |
| 고려반도체 | 5,420원 | ▲40원 (0.7%) | 387 | 82 | 67 | 5.1 | 1.77 | 34.5% |
| 유니테스트 | 3,510원 | ▼90원 (-2.5%) | 355 | 81 | 77 | 4.6 | 1.33 | 28.8% |
| 디아이 | 7,730원 | ▲30원 (0.4%) | 160 | -15 | -35 | N/A | 2.34 | -14.7% |
| 제이티 | 4,655원 | ▼330원 (-6.6%) | 397 | 53 | 16 | 7.3 | 1.52 | 20.9% |
| 고영 | 25,600원 | 0원 (0%) | 486 | 114 | 97 | 13 | 2.96 | 22.7% |
| 테크윙 | 5,420원 | ▼70원 (-1.3%) | 409 | 57 | 43 | N/A | 1.73 | 0% |
| 프롬써어티 | 1,485원 | ▼30원 (-2%) | 138 | -37 | -49 | N/A | 0.43 | -3.3% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[고려반도체] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 후(後)공정 장비 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ㅇ비메모리 분야에 대한 정부의 육성정책·반도체 생산업체들의 투자 확대로 관련 장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ㅇ경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ㅇ경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼 |
| 주요제품 | ㅇ솔더볼마운트(Solder Ball Mount): 반도체 후공정장비 (매출 비중 31%) ㅇ레이저어플리케이션머신(Laser Application Machine):반도체 후공정장비 (매출 비중 16%) ㅇ컨버전툴킷(Conversion Tool Kit):반도체 후공정장비 (매출 비중 12%) ㅇ메이킹핸들러(Marking Handler):반도체 후공정장비 (매출 비중 12%) |
| 원재료 | ㅇ로봇·라이너: 매입 비중 12% ㅇ비젼시스템: 매입 비중 16% ㅇ센서·전장부품: 매입 비중 6% ㅇ모터·드라이버: 매입 비중 3% ㅇ공압부품: 매입 비중 4% |
| 실적변수 | ㅇ반도체 생산업체 생산라인 투자 확대 시 수혜 ㅇ원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ㅇ부채비율이 167%로 높음 ㅇ매출액 대비 잉여현금흐름이 (-)를 기록 ㅇ경기변동에 따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[고려반도체] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[고려반도체] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박명순 | 본인 | 보통주 | 4,089,600 | 50.8 | 4,089,600 | 50.8 | - |
| 황인섭 | 임원 | 보통주 | 48,000 | 0.6 | 48,000 | 0.6 | - |
| 전용완 | 임원 | 보통주 | 48,000 | 0.6 | 48,000 | 0.6 | - |
| 계 | 보통주 | 4,185,600 | 52.0 | 4,185,600 | 52.0 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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