[미리분석] 일진에너지, 상승세 이어갈까?

1일 개장을 앞둔 가운데 일진에너지가 상승세를 이어갈지 관심을 끈다. 전일 일진에너지는 2.5%(110원) 오른 4515원으로 거래를 마쳤다.

지난달 31일 일진에너지는 한국남부발전과 하동화력 보일러설비 경상정비공사 계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 146억원으로 2011년 말 매출액의 11.7%다. 계약기간은 지난 7월 1일부터 오는 2013년 6월 말까지다. 공시에 따르면 이번 수주는 지난 7월에 착공됐으며, 공시 날까지 25% 공사가 진행된 상태다. 이 같은 소식이 전해지면서 일진에너지는 장 중 한때 7% 급등했다.

일진에너지는 화공기기 전문 업체다. 설계부터 제작·설치·보수까지 화공기기에 관한 일괄 프로세스를 담당한다. 더불어 국내 화력발전소와 석유화학·정유·제철 플랜트의 경상정비 및 유지보수 사업도 겸하고 있다. 최근에는 태양광 설비 시장에 진출하는 등 사업영역을 넓혀가고 있다.

화공기기는 각종 플랜트에 들어가는 열교환기, 압력용기, 반응기 등의 기자재를 말한다. 석유화학·정유 플랜트의 증설과 함께 수요가 발생하는 특징이 있다. 최근 중동은 국가적인 차원에서 대대적인 플랜트 설비 증설에 나서고 있다. 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체들은 중동 플랜트 수주량을 늘리고 있는 상황이며, 일진에너지 또한 이들을 통해 화공기기 공급 물량을 증가시키고 있다. 사업부문 별 매출액 비중은 화공기기부문 54%, 신재생에너지부문 10%, 경상정비부문 35%다.

한편 일진에너지의 이광섭 대표는 작년부터 보유 지분을 꾸준히 늘리고 있다. 지난 2011년 4월 당시 이 대표의 지분은 6.3%였으나, 이달 15일 11.19%까지 확대됐다. 지난 5월엔 이상배 부회장으로부터 지분 4.33%를 수증하기도 했다. 이 대표는 일진에너지의 최대주주인 이상업 대표의 아들이다. 이사직을 역임하던 이광섭 대표는 이달 10일 아버지인 이상업 대표와 함께 공동 대표직으로 올라섰다.

현재 특수관계인을 포함한 최대주주의 보유 지분은 47.43%다. 이 밖에 5%이상 주주로 신영자산운용(5.72%), KB자산운용(7.34%)이 있다. 개장 전 주가순자산배수(PBR)는 1.1배다.