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[핫스톡] 대한약품 7%↑..."고령화 수혜"
대한약품29,800원, ▲250원, 0.85%이 상승세다. 9일 오전 10시 41분 현재 전일보다 7.5% 오른 1만6350원에 거래되고 있다.
이 회사는 최근 개선된 실적을 보이며 꾸준한 실적 성장을 이어왔다. 최근 5년간 연평균 순이익 성장률은 43%다. 증권가에서는 앞으로도 실적 개선을 이어갈 것으로 본다. 이날 현대증권은 대한약품을 신규 분석하며 목표주가를 2만3000원으로 제시했다.
현대증권 김혜림 연구원은 대한약품의 최근 이익 개선에 대해 지난 2009년과 2011년 두 차례에 걸쳐 정부의 기초수액제 보험약가 인상 수혜를 봤다고 설명했으며, 인구고령화와 요양병원 등 의료기관의 증가에 따라 기초수액제 수요가 늘어 꾸준한 이익 성장을 기록할 것으로 전망했다.
김 연구원이 예상한 올해 매출액은 955억원, 영업이익은 127억원으로 지난해보다 각각 12%, 50% 증가한 규모다. 순이익은 74억원으로 전망했다. 이를 반영한 예상 주가수익배수(PER)는 13.2배다.
대한약품은 병·의원용 기초의약품인 수액제 및 앰플제를 생산하는 제약사다. 수액제는 수분과 포도당 등의 에너지원을 포함하고 있는 액체 약품이다. 앰플제란 작은 유리용기에 담긴 1회분의 주사약을 말한다. 이 제품들은 전문의약품으로 80% 이상을 병·의원으로 판매하고 있어 안정적인 수요를 확보하고 있다.
한편, 대한약품은 아이투자 '대가의 선택' 코너에 지난 7월 26일 소개됐다. (바로가기 : [대가의 선택] 길리건의 선택 '대한약품')
이 회사는 최근 개선된 실적을 보이며 꾸준한 실적 성장을 이어왔다. 최근 5년간 연평균 순이익 성장률은 43%다. 증권가에서는 앞으로도 실적 개선을 이어갈 것으로 본다. 이날 현대증권은 대한약품을 신규 분석하며 목표주가를 2만3000원으로 제시했다.
현대증권 김혜림 연구원은 대한약품의 최근 이익 개선에 대해 지난 2009년과 2011년 두 차례에 걸쳐 정부의 기초수액제 보험약가 인상 수혜를 봤다고 설명했으며, 인구고령화와 요양병원 등 의료기관의 증가에 따라 기초수액제 수요가 늘어 꾸준한 이익 성장을 기록할 것으로 전망했다.
김 연구원이 예상한 올해 매출액은 955억원, 영업이익은 127억원으로 지난해보다 각각 12%, 50% 증가한 규모다. 순이익은 74억원으로 전망했다. 이를 반영한 예상 주가수익배수(PER)는 13.2배다.
대한약품은 병·의원용 기초의약품인 수액제 및 앰플제를 생산하는 제약사다. 수액제는 수분과 포도당 등의 에너지원을 포함하고 있는 액체 약품이다. 앰플제란 작은 유리용기에 담긴 1회분의 주사약을 말한다. 이 제품들은 전문의약품으로 80% 이상을 병·의원으로 판매하고 있어 안정적인 수요를 확보하고 있다.
한편, 대한약품은 아이투자 '대가의 선택' 코너에 지난 7월 26일 소개됐다. (바로가기 : [대가의 선택] 길리건의 선택 '대한약품')
[대한약품] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 수액제, 앰플제를 주력으로 생산하는 제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 제약산업은 고부가가치의 기술집약형 사업으로 신약개발시 높은 수익성을 보임 ㅇ 인구고령화로 의약품 수요증가 추세 |
| 경기변동 | 국민건강과 직접적 연관성을 가지는 제약산업의 특성상 경기 방어적 성격 |
| 주요제품 | ㅇ 수액제: 5% 포도당 주사 외 (매출 비중 79%) ㅇ 앰플제 (매출 비중 14%) |
| 원재료 | ㅇ 수액백: 포장용기 (매입 비중 22%) ㅇ 수액병: 포장용기 (매입 비중 13%) |
| 실적변수 | ㅇ 고령화로 인한 의료수요 증가시 수혜 ㅇ 신제품 출시로 인한 매출 증가 |
| 리스크 | 약가인하 등 정부규제 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대한약품] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대한약품] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이윤우 | 본인 | 보통주 | 1,544,100 | 25.74 | 1,544,100 | 25.74 | - |
| 이광우 | 제 | 보통주 | 225,000 | 3.75 | 225,000 | 3.75 | - |
| 이철우 | 제 | 보통주 | 225,000 | 3.75 | 225,000 | 3.75 | - |
| 이승영 | 자 | 보통주 | 253,306 | 4.22 | 253,306 | 4.22 | - |
| 이승경 | 조카 | 보통주 | 112,500 | 1.87 | 112,500 | 1.87 | - |
| 이승욱 | 조카 | 보통주 | 112,500 | 1.87 | 112,500 | 1.87 | - |
| 김동신 | 등기임원 | 보통주 | 108,000 | 1.80 | 108,000 | 1.80 | - |
| 임명혁 | 등기임원 | 보통주 | 57,990 | 0.97 | 57,990 | 0.97 | - |
| 안영돈 | 미등기임원 | 보통주 | 175,010 | 2.92 | 175,010 | 2.92 | - |
| 김명환 | 미등기임원 | 보통주 | 52,100 | 0.87 | 50,100 | 0.83 | - |
| 오창민 | 미등기임원 | 보통주 | 50,330 | 0.84 | 50,330 | 0.84 | - |
| 조영기 | 미등기임원 | 보통주 | 48,500 | 0.80 | 48,500 | 0.80 | - |
| 계 | 보통주 | 2,964,336 | 49.40 | 2,962,336 | 49.36 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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