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[즉시분석] 두산엔진 3%↑…MRI점수 상위 8%
두산엔진이 사흘만에 상승세다. 3일 오후 1시 5분 현재 전일 대비 3.7% 오른 1만1000원에 거래되고 있다.
이 회사는 지난 1983년 시작된 두산중공업 엔진사업부가 모체다. 지난 1994년 삼성중공업 엔진사업부를 흡수했으며, 1999년 HSD엔진으로 설립됐다. 이어 지난 2004년 현재 이름으로 사명을 바꿨고 지난해 상장됐다. 현재 두산중공업이 최대주주로 42%의 지분을 보유하고 있다.
선박엔진은 덴마크의 만(MAN), 핀란드의 와트실라(Wartsila), 일본의 엠에이치아이(MHI)가 원천기술을 보유하고 있고 라이센스를 확보한 현대중공업, 두산엔진, STX엔진이 세계 엔진 생산량의 60%를 공급하고 있다. 지난해 기준 두산엔진의 저속엔진 시장점유율은 23%로 세계 2위를 기록했다. 저속엔진은 대형 선박의 추진용으로 사용된다.
주요제품으로 선박용 엔진을 생산하고 있으며, 육상발전용 디젤엔진도 제조한다. 올해 1분기 기준 매출비중은 선박엔진 97%, 디젤발전 2%다. 선박용 엔진은 전방산업인 조선업과 밀접한 관련을 갖는다. 또한 조선업은 해운업과 관련성이 있다. 최근 글로벌 경기 침체에 따라 해운 및 조선 업황이 부진한 상황이다. 사업보고서에 따르면 선박엔진은 선박 금액의 10%를 차지하는 배의 주요 부품이다.
두산엔진은 올해 1분기 매출액은 3644억원으로 지난해 같은 기간보다 27% 줄었다. 영업이익은 55% 줄어든 304억원, 순이익은 62% 감소한 228억원을 기록했다. 전방산업의 부진에 따른 것이다. 이를 반영한 현재 주가수익배수(PER)는 4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.2배다. 상장후 평균 PER 4.8배, PBR 2.1배 대비 낮다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 8%
이 회사는 지난 1983년 시작된 두산중공업 엔진사업부가 모체다. 지난 1994년 삼성중공업 엔진사업부를 흡수했으며, 1999년 HSD엔진으로 설립됐다. 이어 지난 2004년 현재 이름으로 사명을 바꿨고 지난해 상장됐다. 현재 두산중공업이 최대주주로 42%의 지분을 보유하고 있다.
선박엔진은 덴마크의 만(MAN), 핀란드의 와트실라(Wartsila), 일본의 엠에이치아이(MHI)가 원천기술을 보유하고 있고 라이센스를 확보한 현대중공업, 두산엔진, STX엔진이 세계 엔진 생산량의 60%를 공급하고 있다. 지난해 기준 두산엔진의 저속엔진 시장점유율은 23%로 세계 2위를 기록했다. 저속엔진은 대형 선박의 추진용으로 사용된다.
주요제품으로 선박용 엔진을 생산하고 있으며, 육상발전용 디젤엔진도 제조한다. 올해 1분기 기준 매출비중은 선박엔진 97%, 디젤발전 2%다. 선박용 엔진은 전방산업인 조선업과 밀접한 관련을 갖는다. 또한 조선업은 해운업과 관련성이 있다. 최근 글로벌 경기 침체에 따라 해운 및 조선 업황이 부진한 상황이다. 사업보고서에 따르면 선박엔진은 선박 금액의 10%를 차지하는 배의 주요 부품이다.
두산엔진은 올해 1분기 매출액은 3644억원으로 지난해 같은 기간보다 27% 줄었다. 영업이익은 55% 줄어든 304억원, 순이익은 62% 감소한 228억원을 기록했다. 전방산업의 부진에 따른 것이다. 이를 반영한 현재 주가수익배수(PER)는 4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.2배다. 상장후 평균 PER 4.8배, PBR 2.1배 대비 낮다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 두산엔진의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 147위(상위 8%)를 차지했다.
현금 창출력 점수는 2점으로 다소 낮다. 실제 유입되는 현금인 영업활동 현금흐름이 장부상 이익인 순이익보다 작은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[두산엔진] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 저속엔진분야 세계 2위 선박용 엔진 제조회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 조선업 위축으로 선박엔진 수요 감소하였으나, 해양 석유개발 활성화로 고부가가치 선박 수요 증가 기대 |
| 경기변동 | 경기변동에 민감. 교역량, 선박수주량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 선박용 엔진 (매출 비중 98%) |
| 원재료 | ㅇ 크랭크 샤프트, 터보 차져(Turbo charger) 등 |
| 실적변수 | ㅇ 국내 조선업체 선박 수주 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 조선업에 집중된 사업구조로 전방산업 경기에 따른 실적 차이가 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[두산엔진] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[두산엔진] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 두산중공업 | 계열회사 | 보통주 | 29,650,000 | 42.66 | 29,650,000 | 42.66 | - |
| 이성희 | 임원 | 보통주 | 25,000 | 0.04 | 0 | 0 | 사임 |
| 조남석 | 임원 | 보통주 | 15,000 | 0.02 | 15,000 | 0.02 | - |
| 최종일 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.01 | 10,000 | 0.01 | - |
| 김정권 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.01 | 5,000 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 29,710,000 | 42.74 | 29,680,000 | 42.70 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | ||
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