[아이투자 박동규] 7일 개장을 앞둔 가운데 전날 상승세를 보인 엘디티가 오름세를 지속할 수 있을지 주목된다. 엘디티는 전날 4.3% 오른 4050원으로 거래를 마감했다.
엘디티는 디스플레이 구동 IC(집적회로)를 개발·생산하는 업체다. 디스플레이용 구동 IC는 화면에 문자나 영상 이미지를 표시하기 위해 구동신호 및 데이터를 전기신호로 바꿔 패널에 제공하는 역할을 한다. 엘디티는 디스플레이 팹리스(설계전문) 업체로 OLED 관련 부품이 매출의 90% 이상을 차지하고 있다.
엘디티는 OLED 구동 IC 중 주력인 유기발광다이오드(PMOLED)에서 2010년 기준 약 25%의 세계시장 점유율을 유지하고 있으며, 세계 선두업체 대부분에 납품하고 있다. 엘디티는 향후 중국, 일본, 대만시장을 집중적으로 개척해 신규거래선을 다수 확보한다는 계획이다.
주력 품목은 수동형 부품이지만, 최근 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 제품의 판매 증가로 실적이 급증하고 있다. 엘디티는 지난해 4월부터 삼성전자의 스마트폰 갤럭시S 2 등에 구동칩을 납품하고 있다.
신규 AMOLED 스마트폰 효과에 힙입어 지난해 매출액은 전년 대비 138% 증가한 314억원을 기록했다. 영업이익은 528% 늘어난 28억2900만원, 순이익은 285% 증가한 32억1600만원으로 집계됐다.
엘디티의 자기자본이익률(ROE)는 15%로 5년 평균치인 2%에 비해 7배 이상 높다. 주가수익배수(PER)와 주가순자산배수(PBR)는 각각 9.1배, 1.3배다. PBR의 경우 5년 평균치인 1.5배보다 15% 낮은 수준이다. ROE는 높을수록 그 기업이 수익성이 높다는 뜻이며, PER와 PBR은 낮을수록 그 주식이 저평가 된 것으로 판단한다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 엘디티의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 139위(상위 8%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
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