[즉시분석] 에스엔텍, 올해 900억 수주 공시.. 하반기 실적 기대 '솔솔'

디스플레이 장비업체 에스엔텍이 하반기 들어 괄목할 만한 행보를 보이고 있다. 7~10월 LG전자와 8건에 달하는 공급계약을 맺었다고 밝혀 매출이 급증할 전망이다.

에스엔텍은 2017년 10월 이후 수주 소식을 발표하지 않다가, 올해 7월부터 다시 공시했다. 특히 7월에만 LG전자와 총 296억원에 달하는 계약 4건을 발표했다. 여기에 8월과 9월에도 각각 217억원, 110억원 규모 계약을 한 건씩 공시했다.

10월에도 희소식이 이어졌다. 25일 오후 단일판매ㆍ공급계약 체결 공시 2건을 냈다. 모두 LG전자에 디스플레이 제조장치를 납품하는 내용이다. 둘 중 69억원 규모 계약은 오는 12월 18일, 213억원 규모 계약은 2019년 4월 1일까지 진행된다.

올해 발표한 8건 계약금 합계는 무려 906억원이다. 2017년 연간 수주 공시액 333억원을 2.7배(574억원) 초과했고, 당해 연간 매출액 606억원과 비교해도 50%(300억원) 더 많다.



계약 기간이 대체로 6개월 이내인 만큼 하반기 실적이 대폭 증가할 전망이다. 올해 공시한 계약 중 6건은 3분기에 일부 또는 전부가 매출로 이어진다. 여기에 공시하지 않은 계약들을 감안해 증권업계는 3분기 매출액이 600억원을 상회할거라 내다봤다. 예상대로라면 한 분기에 2017년 연매출 수준을 달성하는 셈이다.

에스엔텍은 진공·플라즈마 기술, 반도체 후공정 기술 등을 토대로 디스플레이, 반도체, 에너지 분야 장비를 제작한다. 이런 가운데 최근 고객사 OLED 투자가 늘며 패널 이송장치가 실적을 받치고 있다. 해당 사업 매출액은 2016년 196억원에서 2017년 316억원으로 61% 증가했다. 올 상반기에도 전년 동기보다 48% 늘어난 180억원을 거뒀다.

여기에 2017년 신규 발생한 2차전지, 검사장비 매출도 올 상반기 각각 107억원, 39억원을 기록했다. 지난해 연간치를 1.4배, 2.4배 넘어선 수치다. 반면 반도체 후공정 사업은 최근 주 고객사였던 Amkor, JCET SCK로부터 수주가 끊겨 상반기 매출이 발생하지 않았다.

이렇듯 최근 제품 포트폴리오에 변화가 나타나는 가운데, LG전자 수주에 힘입어 한동안 디스플레이 장비가 성장 동력으로 자리매김할 전망이다.

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다만 연이은 수주 소식에도 주가는 좀처럼 기를 펴지 못하고 있다. 25일 종가는 전일 대비 0.8% 내린 5940원에 마감했다. 26일인 이날 오전 10시 18분 현재 그보다 1.6% 더 하락한 5840원에 거래 중이다. 특히 장 초반 5760원까지 내리며 52주 최저가를 경신했다.

현재 주가에 2분기 실적을 반영한 PER(주가수익배수)은 21.3배, PBR(주가순자산배수)은 2배다. 자기자본이익률(ROE)은 10%다.