[2Q 속보] MH에탄올, 영업익 전년비 25% 감소.. PER 8.5배

단독 [아이투자 하지민 연구원] ▷ MH에탄올, 2017년 2분기 확정(연결)

매출액은 전년 동기 대비 4% 감소한 123억원
- 컨센서스 없음

영업이익은 전년 동기 대비 25% 감소한 30억원
- 컨센서스 없음

순이익은 전년 동기 대비 37% 감소한 20억원
- 컨센서스 없음

* 2017년 2분기 실적 반영 PER 8.5배, PBR 0.89배, ROE 10.5%



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[MH에탄올] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.05/29

소주의 주원료인 주정 제조업체
사업환경

update13.05/21

▷ 주정 제조 신규면허를 억제하고 있어 전국에 10개 업체만 영업 중
▷ 주정은 95% 이상을 주류제조의 주원료로 쓰여 주료 제조업과 밀접한 관련을 가짐
▷ 생산된 제품은 대한주정판매가 일괄구매한 후 수요업체에 판매하고 있음
경기변동

update12.05/29

경기 불황시에 가격이 저렴한 소주소비의 증가로 주정 소비량이 소폭 증가함
주요제품

update16.11/22

▷ 주정사업부(100%)
- 발효주정('13년 33만9172원/DM → '14년 33만9172원/DM → '15년 33만9172원/DM → '16년 3분기 33만9172원/DM)
- 정제주정('13년~'16년 3분기 27만177원/DM)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격
원재료

update16.11/22

▷ 현미 ('12년 33만원 → '13년 32만원 → '14년 33만원 → '15년 31만원 → '16년 3분기 31만/톤)
▷ 타피오카칩 ('12년 37만원 → '13년 38만원 → '14년 37만원 → '15년 39만원 → '16년 3분기 38만원/톤)
▷ 조주정 ('12년 89만원 → '13년 83만원 → '14년 80만원 → '15년 74만원 → '16년 3분기 76만원/KL)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수

update13.05/21

▷ 주류 소비량 증가 및 주정 가격 인상시 수혜
▷ 쌀,보리 등 원재료 가격 인하시 수혜
리스크

update12.11/26

원재료 가격 상승 및 환율 상승
신규사업

update15.09/08

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[MH에탄올] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.3월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 115 489 504 490
영업이익 24 119 111 87
영업이익률(%) 20.9% 24.3% 22% 17.8%
순이익(연결지배) 19 81 78 -2
순이익률(%) 16.5% 16.6% 15.5% -0.4%
주요투자지표
이시각 PER 7.38
이시각 PBR 0.93
이시각 ROE 12.57%
5년평균 PER 11.42
5년평균 PBR 0.90
5년평균 ROE 7.72%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[MH에탄올] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
최동호본인보통주3,530,70047.853,530,70047.85-
(의)합포의료재단특수관계인보통주245,2603.32245,2603.32-
김분선모친보통주46,0000.6246,0000.62-
보통주3,821,96051.793,821,96051.79-
우선주-----

[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]



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MH에탄올 023150

6,570 원 ▲ 30 원, ▲ 0.5 %

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17점

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재무 안전성 ononononon
수익 성장성 onoffoffoffoff
현금 창출력 ononononon
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