현금비중: 0%
→ 현금비중 변동있으면 별도 공지합니다.
지난 매매일(4주전): 2월 6일(월)
매매일: 3월 6일(월)
다음 매매일(4주후): 4월 3일(월)
▷ 재무정보: 2016년 3분기(일괄 반영시기: 2016.12/05~ )
▷매매도우미 파일 다운로드 바로가기
→ 매매도우미 파일 사용법 동영상 보기 (3분55초)
엑셀파일 사용법에 대해 추가 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<오늘의 합성전략 포트폴리오>
재무정보: 2016년 3분기
주가: 2017년 3월 3일 종가 기준
[전일비 종목변경]
- OUT: 아세아시멘트, 조일알미늄
- IN: 세아홀딩스, 푸른저축은행
[표]저PER+저PBR 투자전략 (2017.3.6)
(단위: 원, 만원, 가나다순)
| 번호 | 코드 | 종목명 | 투자지표 | 주가정보 | |||||
| PER | PBR | ROE | 배당 | 종가 | 전일비 | 올해 | |||
| 1 | A138930 | BNK금융지주 | 5.98 | 0.42 | 7.0% | 1.7% | 8,710 | -0.1% | 0.3% |
| 2 | A001500 | HMC투자증권 | 6.15 | 0.35 | 5.6% | 4.5% | 9,900 | -2.0% | 4.2% |
| 3 | A175330 | JB금융지주 | 5.62 | 0.40 | 7.0% | 0.9% | 5,740 | -0.2% | -0.7% |
| 4 | A001940 | KISCO홀딩스 | 5.11 | 0.30 | 5.9% | 1.4% | 61,200 | 0.2% | 0.0% |
| 5 | A030210 | KTB투자증권 | 6.69 | 0.41 | 6.1% | 0% | 2,985 | -2.1% | 2.1% |
| 6 | A192530 | 광주은행 | 4.63 | 0.37 | 8.0% | 2.6% | 10,650 | -0.9% | -1.4% |
| 7 | A030610 | 교보증권 | 3.81 | 0.44 | 11.6% | 1.6% | 9,100 | -1.2% | 3.3% |
| 8 | A024110 | 기업은행 | 5.92 | 0.38 | 6.4% | 3.6% | 12,350 | -1.2% | -2.8% |
| 9 | A005720 | 넥센 | 4.07 | 0.51 | 12.6% | 0.7% | 7,930 | -0.9% | -1.9% |
| 10 | A003540 | 대신증권 | 7.05 | 0.33 | 4.7% | 4.2% | 11,350 | -0.4% | 9.1% |
| 11 | A001230 | 동국제강 | 3.99 | 0.49 | 12.2% | 0% | 11,900 | -4.0% | 7.7% |
| 12 | A001270 | 부국증권 | 6.14 | 0.44 | 7.2% | 7.5% | 18,450 | 0.3% | -1.9% |
| 13 | A012860 | 서연전자 | 4.84 | 0.49 | 10.0% | 1.4% | 2,880 | -1.7% | -5.7% |
| 14 | A058650 | 세아홀딩스 | 6.19 | 0.31 | 5.1% | 1.3% | 133,000 | -0.4% | 3.1% |
| 15 | A001200 | 유진투자증권 | 6.75 | 0.40 | 5.9% | 0% | 2,670 | -3.1% | 9.7% |
| 16 | A071320 | 지역난방공사 | 5.44 | 0.44 | 8.0% | 6.3% | 65,900 | -0.8% | -3.2% |
| 17 | A064820 | 케이프 | 2.69 | 0.51 | 19.1% | 0% | 3,050 | -1.3% | -3.2% |
| 18 | A007330 | 푸른저축은행 | 4.53 | 0.50 | 11.1% | 3.1% | 7,030 | 3.1% | 19.6% |
| 19 | A000140 | 하이트진로홀딩스 | 4.92 | 0.48 | 9.8% | 1.5% | 11,650 | 0.4% | -6.4% |
| 20 | A104700 | 한국철강 | 6.42 | 0.45 | 7.1% | 2.2% | 37,450 | -0.9% | 1.1% |
** 배당=배당수익률: 최근 사업연도 연간 주당배당금(중간 배당 포함) / 결산월 말일 종가
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)
★ 투자금액별 매입주식수
- 최소기준: 1000만원
→ 나머지 금액은, 1000만원 기준으로 '곱하기' 하시면 됩니다.
[표]저PER+저PBR 투자전략 매입주식수 (2017.3.6)
| 종목명 | 주가 | 1000만원 | 3000만원 | 5000만원 | 1억원 |
| 매입주식수 | X3 | X5 | X10 | ||
| BNK금융지주 | 8,710 | 56 | 168 | 280 | 560 |
| HMC투자증권 | 9,900 | 51 | 153 | 255 | 510 |
| JB금융지주 | 5,740 | 87 | 261 | 435 | 870 |
| KISCO홀딩스 | 61,200 | 8 | 24 | 40 | 80 |
| KTB투자증권 | 2,985 | 168 | 504 | 840 | 1,680 |
| 광주은행 | 10,650 | 47 | 141 | 235 | 470 |
| 교보증권 | 9,100 | 55 | 165 | 275 | 550 |
| 기업은행 | 12,350 | 40 | 120 | 200 | 400 |
| 넥센 | 7,930 | 63 | 189 | 315 | 630 |
| 대신증권 | 11,350 | 44 | 132 | 220 | 440 |
| 동국제강 | 11,900 | 42 | 126 | 210 | 420 |
| 부국증권 | 18,450 | 26 | 78 | 130 | 260 |
| 서연전자 | 2,880 | 174 | 522 | 870 | 1,740 |
| 세아홀딩스 | 133,000 | 4 | 12 | 20 | 40 |
| 유진투자증권 | 2,670 | 187 | 561 | 935 | 1,870 |
| 지역난방공사 | 65,900 | 8 | 24 | 40 | 80 |
| 케이프 | 3,050 | 164 | 492 | 820 | 1,640 |
| 푸른저축은행 | 7,030 | 71 | 213 | 355 | 710 |
| 하이트진로홀딩스 | 11,650 | 42 | 126 | 210 | 420 |
| 한국철강 | 37,450 | 13 | 39 | 65 | 130 |
* '노란색' 표시 종목은 코스닥 상장사
<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>
<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>
프린트
이메일
![](javascript:ViewPic("https://menu.itooza.com/board/2015/03/a9241_quantclub0317181808.gif")){kind=link}
![](javascript:ViewPic("https://menu.itooza.com/board/2015/03/a1253_quantclub0318175710.gif")){kind=link}
![](javascript:ViewPic("https://menu.itooza.com/board/2015/03/a8232_quantclub0319180948.gif")){kind=link}
문의하신 내용 답변드립니다.
1. 중간에 투자금을 늘리는 경우
현재 보유하는 종목과 신규 매수하는 종목을 모두 투자금액의 1/20 비중으로 맞추시면 됩니다.
예를 들어 1000만원에서 2000만원으로 금액을 늘리는 경우,
우선 전량매도할 종목을 모두 매도합니다.
나머지 종목은 모두 2000만원 기준에 맞춰, 종목당 100만원(=2000만원 / 20종목)이 되도록 매수합니다.
종전 보유종목은 (100만원 - 현재 평가액) 만큼 더 매수합니다. 예를 들어, 현재 평가액이 60만원인 종목이면 40만원 어치를 더 매수합니다.
신규 매수 종목은 종목당 100만원씩 매수합니다. 매입주식수 표에 기재된 1000만원 매입주식수의 2배를 사시면 됩니다.
직접 계산하기 어려우신 경우, 퀀트클럽 우측의 매매도우미 엑셀파일을 활용하시면 됩니다. 파일 사용법 영상도 함께 보세요.
2. 주가가 오른 경우 추가매수
원칙에 따르면 오른 가격이라도 순위권에 있기 때문에 매수하는 것이 맞습니다. 기존 매입주가의 -3% ~ +3% 범위 이내라면, 매수하시면 됩니다.
만약 그 이상 급등했다면, 다음 방법 중 하나를 택하시면 됩니다.
(1) 기업이 조정을 받을 때까지 기다렸다 매수한다.
(2) 한 달은 19개 종목만 보유하고 남은 현금은 다음 매매일에 다시 맞춰준다.
(3) 오늘 새로 합성전략에 편입된 종목 가운데 하나를 골라 대신 매수한다.
시간이 지나면 매수가격이 수익률에 주는 영향은 미미해집니다. 시초가에 상한가를 가는 등, 판단이 애매한 경우엔 따로 문자를 통해 투자전략을 공지해 드리겠습니다.
또한 퀀트전략의 종목당 비중은 5%입니다. 가령 한 종목을 10% 비싸게 샀다고 해도 전체 포트에 미치는 영향은 0.5%입니다. 특정종목 시초가가 높아 예상보다 비싸게 매수하셨다 해도 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다.
3. 푸른저축은행 매수
푸른저축은행이 4분기 실적 발표와 함께 순위권에 들어왔습니다. 투자금의 5% 비중에 맞춰 매수하시는 게 좋겠습니다.
퀀트 투자전략은 20종목을 모두 매수해서, 평균적인 상승을 통해 성과를 쌓아갑니다. 개별종목에 대한 판단이 많아지면, 전략 취지와 달라져 성과도 다르게 나옵니다.
특정 종목에 대한 판단이 필요할 땐 전체 회원 분들께 따로 메시지 드리겠습니다.
감사합니다.