합성전략, 3월 교체매매 완료...누적수익률 101.4%

▶ 누적수익률(2012.6.4~)
- 합성 전략: 101.4%(+91.6%p)
- 코스피: 9.8%

[표]저PER+저PBR 투자전략 (2016.3.7)
(단위: 원, 만원, 수익률순)

번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	KTB투자증권	2,245	2,970	32.2%	1720	516	2
2	한국전력	48,250	56,800	17.7%	87	505	3
3	유진투자증권	2,670	2,980	11.6%	1777	534	2
4	현대차	132,000	146,500	11.0%	35	516	1
5	세방	15,200	16,750	10.2%	308	519	1
6	DSR제강	3,440	3,770	9.6%	1229	469	7
7	교보증권	9,320	9,760	4.7%	509	495	2
8	JB금융지주	5,500	5,600	1.8%	863	478	2
9	HMC투자증권	9,980	10,150	1.7%	475	477	2
10	대신증권	11,850	12,000	1.3%	400	478	2
11	경동가스	78,400	78,800	0.5%	66	517	신규
12	대성홀딩스	9,350	9,330	-0.2%	552	516	신규
13	세아홀딩스	141,500	141,000	-0.4%	37	503	4
14	한일시멘트	93,000	92,500	-0.5%	55	512	신규
15	기업은행	12,728	12,350	-3.0%	405	500	13
16	KISCO홀딩스	65,016	62,700	-3.5%	76	489	5
17	화천기공	61,078	56,300	-7.8%	89	494	6
18	네오위즈홀딩스	15,992	14,550	-9.0%	358	516	6
19	DGB금융지주	9,896	8,690	-12.2%	600	516	3
20	하나금융지주	27,425	22,500	-18.0%	218	492	9
	평가금액	100,448,190			보유현금	296,405
	수익률			101.49%		기준가:	2,014.9
	코스피 지수	1,782.58	1,957.87	9.83%		기준가:	1,098.3
	코스닥 지수	458.01	672.21	46.77%		기준가:	1,467.7

*기준가: 2012.6.3 = 1000, 투자원금 5000만원
* 음영 표시 종목은 코스닥 상장사
 


오늘 공식펀드는 교체매매를 진행했습니다.

내역은 다음과 같습니다. 전일 예정 글에 올려드린대로 3종목이 교체돼, 현대증권 등 3종목을 전량매도, 경동가스 외 3종목을 신규매수 했습니다.

전량매도 종목 중 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 현대증권으로, 지난 2월 1일 편입된 후 18%의 수익률을 확정하며 매도 됐습니다. 교체되지 않고 계속 포함된 종목 중에는 한국전력의 수익률이 가장 높습니다. 포트폴리오에 편입된 날짜는 12월 7일입니다.



새로 구성된 포트폴리오를 업종별로 살펴보면 증권업종이 5개로 가장 많습니다. 은행업종이 4개, 소재(철강) 업종과 유틸리티 업종이 각각 3개입니다. 이 외의 5개 종목은 자본재(기계, 건축자재), 소프트웨어와서비스 등 업종에 분포돼 있습니다.

한편 시가총액은 5000억원 이상이 9개로 가장 많았고, 그 다음으로 2000억원 이상 5000억원 미만이 6개, 1000억원 이상 2000억원 미만 종목이 4개, 500억원 이상 1000억원 미만이 1개 순서입니다.

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