합성전략, 2월 교체매매 완료...누적수익률 84%

▶ 누적수익률(2012.6.4~)
- 합성 전략: 84.6%(+76.6%p)
- 코스피: 7.9%

[표]저PER+저PBR 투자전략 (2016.2.1)
(단위: 원, 만원, 수익률순)

번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	한국전력	48,250	53,200	10.2%	87	467	2
2	DSR제강	3,440	3,720	8.1%	1229	460	6
3	현대증권	5,590	5,720	2.3%	837	468	신규
4	현대차	132,000	132,500	0.4%	35	462	신규
5	세방	15,200	15,250	0.3%	308	468	신규
6	KTB투자증권	2,245	2,245	0.0%	2113	475	1
7	세아홀딩스	141,500	139,000	-1.8%	37	516	3
8	대신증권	11,850	11,600	-2.1%	400	482	1
9	한국석유	95,000	92,800	-2.3%	49	466	신규
10	HMC투자증권	9,980	9,550	-4.3%	475	451	1
11	교보증권	9,320	8,830	-5.3%	509	453	1
12	세아제강	53,700	50,600	-5.8%	88	444	1
13	JB금융지주	5,500	5,170	-6.0%	863	447	1
14	유진투자증권	2,670	2,440	-8.6%	1777	432	1
15	KISCO홀딩스	65,016	59,900	-7.8%	76	452	4
16	기업은행	12,728	11,600	-8.9%	405	468	12
17	네오위즈홀딩스	16,300	14,500	-11.0%	300	440	5
18	화천기공	61,078	53,000	-13.2%	89	457	5
19	DGB금융지주	10,084	8,730	-13.4%	524	468	2
20	하나금융지주	27,425	21,100	-23.1%	218	469	8
	평가금액	92,169,135			보유현금	160,135
	수익률			84.66%		기준가:	1,846.6
	코스피 지수	1,782.58	1,924.82	7.98%		기준가:	1,079.8
	코스닥 지수	458.01	685.55	49.68%		기준가:	1,496.8

*기준가: 2012.6.3 = 1000, 투자원금 5000만원
* 음영 표시 종목은 코스닥 상장사
 


오늘 공식펀드는 교체매매를 진행했습니다.

내역은 다음과 같습니다. 전일 예정 글에 올려드린대로 4종목이 교체돼, 성도이엔지 등 4종목을 전량매도, 현대차 외 4종목을 신규매수 했습니다.

전량매도 종목 중 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 성도이엔지로, 지난 10월 12일 편입된 후 3.5%의 수익률을 확정하며 매도 됐습니다. 교체되지 않고 계속 포함된 종목 중에는 DSR제강의 수익률이 가장 높습니다. 포트폴리오에 편입된 날짜는 8월 3일입니다.



새로 구성된 포트폴리오를 업종별로 살펴보면 증권업종이 6개로 가장 많습니다. 소재(철강, 화학) 업종이 5개, 은행업종이 4개입니다. 이 외의 5개 종목은 자본재(기계), 소프트웨어와서비스 등 업종에 분포돼 있습니다.

한편 시가총액은 5000억원 이상이 9개로 가장 많았고, 그 다음으로 2000억원 이상 5000억원 미만이 6개, 1000억원 이상 2000억원 미만 종목이 3개, 500억원 이상 1000억원 미만이 2개 순서입니다.

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