대한유화, 1Q 예상치 부합 전망...목표가 14%↑ -하나금투

하나금융투자는 8일 대한유화에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 40만원으로 이전에 제시한 목표가 35만원 대비 14% 상향했다.

하나금융투자 윤재성 연구원은 대한유화 1분기 영업이익 881억원(전년동기대비 흑자전환)으로 예상치 863억원에 부합할 것으로 전망했다. 낮은 원료 투입가에 더해 에틸렌/PE 수급 타이트 및 마스크용 PP 부직포 수요, BD 턴어라운드로 실적이 회복됐다는 분석이다.

윤 연구원은 "미국 한파 영향이 점진적으로 완화되고 있으나, 중국의 낮은재고 등을 감안할 때 PE/PP 강세는 지속될 가능성 높다"라며 2분기 영업이익은 1094억원(+51%)을 기록할 것으로 전망했다.







지난 7일 주가는 전일대비 0.84% 상승한 29만8500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.02배, 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.




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