KTB투자증권 박일선 연구원은 실적 추정 상향에 따른 EPS 상승과 함께 타겟 멀티플도 2021년 예상 PBR 1.15배로 상향했다고 설명했다. 여기에 SKIET 상장 따른 2차전지 분리막용 PE 밸류에이션 멀티플 상향 또한 향후 추가적으로 기대할 수 있는 부분이라 덧붙였다.
박 연구원이 추정한 대한유화의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 12% 증가한 5575억원, 영업이익은 흑자전환한 869억원이다. 그에 따르면 HDPE, PP 스프레드 개선에 따라 대한유화의 가중평균 스프레드는 작년 4분기 452달러/톤에서 올해 1분기 469달러/톤으로 3.7% 증가한 것으로 추정된다. MEG 스프레드 또한 전 분기 대비 30% 회복되며 실적 개선에 기여할 전망이다.
이날 오전 9시 21분 현재 대한유화 주가는 전일대비 0.68% 하락한 29만4000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 15.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.03배, 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.
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