이베스트투자증권 김세련 연구원은 GS건설의 1분기 매출액은 2조3239억원으로 전년동기대비 4.8% 감소하며 시장전망치 대비 6.6% 하회할 것으로 추정했다. 영업이익은 2022억원으로 전년동기대비 18.2% 증가하며 전망치 대비 5.8% 하회할 것으로 전망했다.
김 연구원은 코로나 19 여파로 싱가폴, 미얀마 등 해외 현장의 매출 둔화가 발생하고 있고, 국내 주택의 경우 1 분기가 정통적인 비수기는 맞지만 유독 폭설로 원가 투입이 쉽지 않았던 부분이 실적에 영향을 미치는 것으로 파악했다.
올해 GS건설은 지난해 26,900 세대 분양 공급에 성공하며, 가장 이익 기여가 큰 주택 매출 성장성 확보를 통한 이익 턴어라운드가 나타날 전망이다. 김 연구원은 "플랜트 부문의 수주 공백에 따른 역성장으로 인해 연간 매출 성장성이 두드러지지는 않지만, 주택과 신사업의 실적 성장으로 인한 펀더멘탈 개선이 기다려지는 한 해"라고 전했다.
지난 2일 주가는 전일대비 0.36% 상승한 4만1850원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.86배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.
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