아이에스동서, 올해가 성장 원년..목표가 7만4000원 유지-이베스트證

김명선 기자 21.02/19 08:33 조회 1128 누적점수:: 0

이베스트투자증권은 19일 아이에스동서에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 이전과 동일한 7만4000원으로 제시했다.

이베스트투자증권 김세련 연구원은 "올해 아이에스동서의 실적 성장의 원년이 될 것"이라며 "건설 부문의 강한 실적 성장, 고마진세가 지속될 환경(폐기물) 사업이 기대된다"라고 전했다.

환경사업의 경우 연결로 반영되는 인선이엔티는 최근 파주비앤알, 영흥산업환경과 같이 건설폐기물 업체를 M&A 하면서 매출 저변을 확대하고 있으며, 28% 지분율로 보유 중인 코엔텍의 경우도 코로나19로 인한 생활 폐기물 증가와 매립지 부족에 따른 단가 상승세 지속으로 2021년 고마진세가 유지될 전망이다.

지난 18일 주가는 전일대비 1.28% 상승한 5만5600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.46배, 자기자본이익률(ROE)은 10.9%다.