[퀵리포트] 한화솔루션, "매수" 유지..목표가 46%↑ 6만원-키움證

키움증권은 27일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만1000원 대비 46% 상향했다.

키움증권 이동욱 연구원이 작성한 한화솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ PVC가 타이트한 수급을 지속하고 있음. 미국 업체들의 허리케인 영향으로 공급 측면의 셧다운이 발생한 가운데, 인도 락다운 해제 등 수요 개선에 기인함. Caustic 가격 약세에도 불구하고, PVC 마진 개선으로 CA/PVC 통합 마진은 견고한 상황을 유지하고 있음.
▶ 올해 세계 태양광 설치량은 작년 대비 감소한 109~114GW 수준에서 형성될 전망. 다만 내년 설치량은 각국의 신재생에너지 투자 확대로 145GW로 급격히 증가할 전망. 한편 동사는 향후 모듈의 공격적인 증설보다는 발전사업 등 다운스트림 사업 확대를 계획. 또한 이 다운스트림 사업에는 동사의 모듈이 투입될 것으로 예상.
▶ 동사는 케미칼부문의 포트폴리오 개선을 위하여, XDI/수첨수지/XLPE/친환경 가소제 등을 신증설할 계획. 참고로 동사는 내년 6월까지 일부 범용 LDPE 라인을 특화제품 XLPE 라인(+5만톤)으로 전환하며, 고부가 제품 비중을 늘릴 계획.







지난 26일 주가는 전일대비 5.39% 하락한 4만2100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.12배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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