[퀵리포트] 한화솔루션, 목표가 43%↑ 6만6000원-하나금투

하나금융투자는 12일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만6000원 대비 43% 상향했다.

하나금융투자 윤재성 연구원이 작성한 한화솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q20 영업이익 2,228억원(QoQ +73%, YoY +46%) 전망. 컨센 1,919억원 16% 상회
▶ 3Q20 기초소재는 LD/LLDPE, PVC, TDI를 중심으로 호조 전망. 태양광은 2Q20 팬데믹의 직접적인 타격 이후 점진적 회복세. 4Q20 기초소재는 시황 호조에도 불구하고 일부 정기보수 영향으로 QoQ 소폭 감익 추정. 태양광은 미국을 중심으로 점진적인 회복세 나타날 전망. 중국의 14차 5개년 계획에서의 태양광 지원 가능성 또한 긍정적 이슈
▶ 4Q20 영업이익 2,077억원(QoQ -7%, YoY +592%) 전망. 기초소재(5배→6.4배)/태양광(9.6배→12배) 모두 EV/EBITDA Multiple 상향하여 TP 또한 상향 조정







이날 오전 9시 45분 현재 한화솔루션 주가는 전일대비 0.1% 상승한 4만8900원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.31배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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