[리포트] 하나금융지주, 목표가 26%↑ 4만3000원-KTB證

KTB투자증권은 13일 하나금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만4000원 대비 26% 상향했다.

KTB투자증권 김한이 연구원이 작성한 하나금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수 유지, 목표가 43,000원으로 상향. 목표 PBR 0.42x, 20E PBR 0.30x, ROE 7.9%. 업종 내에서도 ROE 대비 PBR 낮은 종목 . 올해 수수료이익 중심으로 비은행계열사 총영업이익 기여도 확대 . 3Q20E 누적기준 25%(+3.2%p YTD). 외화환산익 발생하며 3분기 순익도 컨센서스 상회 전망 . 대형금융지주 대비 PBR 갭 축소 기대
▶ 3Q20E 지배지분순익 6,363 억원(-8.3% QoQ). 외화환산익 600억원 반영, 연내 추가 충당금 인식은 3분기보다 4분기에 클 것으로 가정 변경하여 추정치 상향



이날 오후 12시 52분 현재 하나금융지주 주가는 전일대비 1.6% 하락한 3만50원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 3.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.30배, 자기자본이익률(ROE)은 8.6%다.

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