[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 30만원 유지-삼성證

삼성증권은 28일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 30만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 30만원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사는 지난 2월말 FCF대비 20~40%의 배당성향 및 2019년~2021년에 자사주 1조원 매입 발표. 현재 자사주비중 2% 및 그룹 지분율 30.8%를 감안할 때 약 36%가 사실상 유통주식에서 제외되는 효과
▶ 1Q19에 중국공장 구조조정을 단행하였고, 중국 수요회복 및 해외OEM매출 시작으로 가동률 향상 전망. 매출저성장 부분이었던 A/S는 현대/기아차의 엔진교체 증가로 2022년까지는 5%이상의 성장예상. 현대차의 EV전략발표에 따라 전동화부품 매출 고성장 지속 전망
▶ 2020년 지배구조 추진 시 모비스 분할 및 사업회사 상장가능성으로 모비스 소액주주 피해에 대한 우려가 사라질 전망. 2020년 Top-pick







지난 27일 주가는 전일대비 2.23% 상승한 25만2500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 6.6%다.

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