[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 30만원 유지-KTB證

KTB투자증권은 26일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 30만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 30만원이다.

KTB투자증권 이한준 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ AS 부문의 실적이 2~3Q19 호조였는데, UIO 증가세를 감안시 원달러 환율 상승 수혜로 판단함. 여기에 현대차 그룹의 품질관련 캠페인 물량 증가도 기여. 2020년에는 원달러 환율 역기저효과 있으므로 AS 영업이익 성장보다는 정체를 예상
▶ 모듈부문의 실적은 현대차그룹 믹스개선에 따른 핵심부품 실적 증가 2020년에도 유효. 단순모듈은 중국의 Q 개선으로 회복 전망. 그러나 적자사업인 전동화 부문의 매출증가 속도가 빠르기 때문에 모듈부문 OPM은 2019년 1.5%에서 2020년 2%로 소폭 회복





이날 오전 9시 55분 현재 현대모비스 주가는 전일대비 1.36% 하락한 25만3500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 12.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.76배, 자기자본이익률(ROE)은 6.3%다.

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