[실시간 분석] SKC코오롱PI, +3.6% 상승…증권사 목표가 3만8000원 제시

SKC코오롱PI 주가가 강세를 보이고 있다. 8일 오전 11시 15분 현재 SKC코오롱PI의 주가는 전일대비 3.6% 상승한 2만8750원이다.

이날 주가 상승은 SKC코오롱PI의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

메리츠종금증권은 지난 7일 SKC코오롱PI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만8000원으로 제시했다.



메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 SKC코오롱PI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 매출액과 영업이익은 673억원(-1.1% YoY)과 161억원(-12.4% YoY) 예상
▶ 중국 스마트폰 출하량과 일반산업용(2차전지+MLCC) 출하량이 부진했기 때문
▶ 4Q19부터는 재차 YoY 성장이 시작될 전망. 1) 기저효과, 2) 폴더블 수량 증가, 3) 5G효과로 스마트폰 수요 회복을 예상하기 때문
▶ 순이익단의 개선은 소송비용 감소효과로 더욱 두드러질 전망
▶ 투자의견 Buy, 적정주가 38,000원 유지

SKC코오롱PI는 올해 2분기 개별기준 매출액이 623억9974만원으로 전년 동기 677억84만원 대비 7.8% 감소했다. 같은기간 영업이익은 99억3444만원으로 전년 동기 167억9750만원 대비 40.8% 줄었다. 당기순이익은 39억6693만원이다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 SKC코오롱PI의 3분기 개별기준 영업이익 컨센서스는 162억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 678억6699만원, 순이익은 96억원이다.



현재가 2만8750원 기준 주가수익배수(PER)는 46.2배, 주가순자산배수(PBR)는 3.51배, 자기자본이익률(ROE)은 7.6%다.