[퀵리포트] SKC코오롱PI, "매수" 유지..목표가 3만8000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 7일 SKC코오롱PI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만8000원이다.

메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 SKC코오롱PI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 매출액과 영업이익은 673억원(-1.1% YoY)과 161억원(-12.4% YoY) 예상
▶ 중국 스마트폰 출하량과 일반산업용(2차전지+MLCC) 출하량이 부진했기 때문
▶ 4Q19부터는 재차 YoY 성장이 시작될 전망. 1) 기저효과, 2) 폴더블 수량 증가, 3) 5G효과로 스마트폰 수요 회복을 예상하기 때문
▶ 순이익단의 개선은 소송비용 감소효과로 더욱 두드러질 전망
▶ 투자의견 Buy, 적정주가 38,000원 유지







지난 4일 주가는 전일대비 0.72% 상승한 2만7850원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 44.7배, 주가순자산배수(PBR)는 3.40배, 자기자본이익률(ROE)은 7.6%다.

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