[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 32만원 유지-현대차證

현대차증권은 8일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 32만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 32만원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 영업이익은 5,837억원(+26.3% yoy, OPM 6.4%) 기록, 컨센서스 2.3% 상회 전망.
▶ 중국 출하 부진, 계절 비수기 영향으로 그룹 출하가 2.5% 감소했으나, 우호적 환율과 xEV 판매 증가, RV 중심의 믹스 개선이 지속되며 모듈 마진 회복, 환율 효과로 A/S 고수익 지속 전망
▶ 현대차그룹 내 완성차는 원가 절감 및 서비스, 플랫폼 등 투자 확대. 동사는 자율주행 기술 투자, 친환경차 플랫폼향 역량 확대 중. 4Q19 이후 집중되는 신차 모멘텀 또한 수혜 기대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 320,000원 유지







이날 오전 9시 10분 현재 현대모비스 주가는 전일대비 0.61% 하락한 24만2500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 11.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.73배, 자기자본이익률(ROE)은 6.3%다.

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