[퀵리포트] GS건설, "매수" 유지..목표가 12%↓ 4만2000원-삼성證

삼성증권은 29일 GS건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만8000원 대비 12% 하향했다.

삼성증권 백재승 연구원이 작성한 GS건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 연결기준 영업이익은 2,066억 원으로, 컨센서스 8% 하회
▶ 국내 주택사업 준공정산이익 반영이 2Q19 실적의 핵심으로 작용
▶ 분기 2,000억 원 내외의 영업이익 체력은 당분간 지속될 것이며, 이에 기반한 부담적은 valuation을 토대로 BUY 투자의견 유지. 한편, 해외 수주 회복에는 시간이 필요할 것으로 예상되는 한편, 민간택지 분양가 상한제 적용 가능성 증대로 인해 국내 수주금액에 대한 눈높이 조절 불가피. 이를 반영하여, 동사 목표주가를 12.5% 하향한 42,000원으로 제시







지난 26일 주가는 전일대비 1.04% 하락한 3만3200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 14.0%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews