[퀵리포트] GS건설, "강력매수" 유지..목표가 6만5000원 유지-KTB證

KTB투자증권은 15일 GS건설에 대한 투자의견을 강력매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만5000원이다.

KTB투자증권 김선미 연구원이 작성한 GS건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사 주가는 주택규제 강화에 따른 실적 악화 우려로 최근 한달간 주가 13.6% 급락. 그러나 분양가상한제 도입으로 동사 실적 및 수주잔고가 크게 하향 조정될 가능성은 제한적
▶ 2015~2018년 연간 2.0만세대의 분양실적, 해외 GPM 개선, 약 4조원의 관계사 물량 등을 고려했을 때, 동사는 2021년까지 연간 8천억원 이상의 영업이익 창출 가능
▶ 현 주가는 Fw12 PER 5.0배 수준으로 과도한 저평가 상태. 2Q 호실적 확인되며 주가 정상화 기대. 업종 Top picks로 지속 추천







지난 12일 주가는 전일대비 0.84% 상승한 3만6150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.80배, 자기자본이익률(ROE)은 14.0%다.

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