[퀵리포트] 삼화콘덴서, "매수" 유지..목표가 7%↓ 6만5000원-SK證

SK증권은 9일 삼화콘덴서에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만원 대비 7% 하향했다.

SK증권 이동주 연구원이 작성한 삼화콘덴서 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 삼성전기와 국내 유일 MLCC 제조 업체. 모바일 매출 비중이 거의 없다는 점이 특이점
▶ Huawei 이슈에 따른 모바일 시장 감소 영향은 미미.
▶ 다만, 전체 Industry 수요 약세로 최근 MLCC 물량 및 가격 하락세 지속
▶ 동사의 전장 매출 비중은 30% 수준. 올해 초 시작된 증설로 인포테인먼트에 편중된 라인업을 고부가 제품으로 확대 계획.







지난 8일 주가는 전일대비 7.29% 하락한 4만5800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.2배, 주가순자산배수(PBR)는 3.42배, 자기자본이익률(ROE)은 47.7%다.

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