[퀵리포트] 삼화콘덴서, "매수"..목표가 7만원 신규제시-SK證

SK증권은 30일 삼화콘덴서에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 7만원으로 산정했다.

SK증권 윤혁진 연구원이 작성한 삼화콘덴서 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사는 MLCC, DCLC, FC 등 전류를 제어하는 콘덴서 전문 업체. 매출 비중은 MLCC 60%, FC 10%, DCLC 6%, 기타 24%. MLCC는 전통 IT 기기 및 전장, DCLC는 전기차 및 신재생 에너지, FC는 산업용으로 매출처 다양
▶ 국내 MLCC 제조 업체는 동사와 삼성전기가 유일. 전세계 10개 업체 내외로 진입 장벽이 높은 과점 시장
▶ 전자 기기의 소형화 및 반도체 탑재량 증가로 MLCC 채용량 점증. 전통 IT뿐 만 아니라 차량, 기지국 등에서도 요구 증대
▶ 중장기 MLCC 채용량 및 요구 Spec 상향으로 우호적인 실적 방향성 전망







지난 29일 주가는 전일대비 2.60% 하락한 5만2500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.2배, 주가순자산배수(PBR)는 3.92배, 자기자본이익률(ROE)은 47.7%다.

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