[실시간 분석] S-Oil, +3% 상승…증권사 목표가 12만원 제시

S-Oil 주가가 강세를 보이고 있다. 4일 오전 9시 19분 현재 S-Oil의 주가는 전일대비 3% 상승한 8만8100원이다.

이날 주가 상승은 S-Oil의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

현대차증권은 지난 3일 S-Oil에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다.



현대차증권 강동진 연구원이 작성한 S-Oil 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 S-Oil 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록할 전망
▶ 최근 정제마진 급등. 하반기 지속 이어질 전망. IMO2020 관련 저유황유 수요는 이미 개선 중
▶ 상반기 대규모 정기보수 마무리. 하반기 RUC/ODC 증설로 인한 제품 Mix 개선 효과 기대
▶ 올해 배당 부진하겠지만, 2020년 기대. 중장기 화학부문 증설을 통한 Fundamental 증설까지 중장기 주가 저점을 지나는 상황. 현 시점에서 Buy & Hold 관점 유지. Conviction Call 추천

S-Oil은 올해 1분기 연결기준 매출액이 5조4261억원으로 전년 동기 5조4109억원 대비 0.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 2703억6600만원으로 전년 동기 2545억4000만원 대비 6.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 1135억9100만원으로 전년 동기 1887억1500만원 대비 39.8% 감소했다.



현재가 8만8100원 기준 주가수익배수(PER)는 54.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.51배, 자기자본이익률(ROE)은 2.8%다.