[퀵리포트] S-Oil, "보유"로 하향..목표가 13%↓ 10만원-KTB證

KTB투자증권은 27일 S-Oil에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 11만5000원 대비 13% 하향한 10만원이다.

KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 S-Oil 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q 매출 5.73조원(YoY -4.5%), OP 1,394억원(YoY -65.4%, QoQ -48.4%) 전망
▶ 2분기 중반 이후 유가 조정세 심화로 재고 관련 이익 축소 예상되는 가운데 정제마진 약세 지속, 정기보수 부담, 원유 조달 비용(OSP) 상승 등으로 전분기대비 수익 둔화 추정
▶ 특히 석유화학은 중국발 신증설 여파로 시장 마진이 급락한 가운데 동사의 경우 No.2 PX 장기 가동중단(점검) 영향으로 실적 부진 전망







이날 오후 1시 20분 현재 S-Oil 주가는 전일대비 0.84% 상승한 8만4200원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 51.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.44배, 자기자본이익률(ROE)은 2.8%다.

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