[실시간 분석] 현대위아, +3.4% 상승…증권사 목표가 5만6000원 제시

현대위아 주가가 강세를 보이고 있다. 27일 오전 10시 26분 현재 현대위아의 주가는 전일대비 3.4% 상승한 4만8250원이다.

이날 주가 상승은 현대위아에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

현대차증권은 지난 26일 현대위아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만2000원 대비 7% 상향했다.



현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대위아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 영업이익은 237억원(+16.4% yoy, OPM 1.2%) 기록, 컨센서스 25.3% 하회 전망
▶ 현대차그룹의 1) 신차 사이클 재개로 엔진, 터보차져, 등속조인트 등의 매출 증가하고, 2) RV 중심 + 사륜구동 중심 신차 출시에 따른 믹스 이동으로 텔루라이드, 펠리세이드를 비롯해 하반기 이후 출시될 GV80, G80, 베뉴, 셀토스, 모하비 등 부변속기 증가로 수익성 믹스 개선 전망
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 56,000원으로 기존 52,000원대비 7.7% 상향. 적자 전환 이전(~2017) P/B 하단 0.50배과 2019년 예상 BPS를 활용해 산출

현대위아는 올해 1분기 연결기준 매출액이 1조8494억원으로 전년 동기 1조7408억원 대비 6.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 146억500만원으로 전년 동기 -298억2030만원에서 흑자전환했다. 지배지분 순이익은 137억7800만원으로 전년 동기 -172억3200만원에서 흑자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 현대위아의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 304억8000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조398억원, 지배지분 순이익은 208억8000만원이다.



현재가 4만8250원 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.43배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.