[퀵리포트] 현대위아, "매수" 유지..목표가 7%↑ 5만6000원-현대차證

현대차증권은 26일 현대위아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만2000원 대비 7% 상향했다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대위아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 영업이익은 237억원(+16.4% yoy, OPM 1.2%) 기록, 컨센서스 25.3% 하회 전망. 중국, 서산, 멕시코 등 주요 공장 물량 회복된 가운데 계절 성수기 영향으로 물량 효과까지 더해지며 본업인 부품 수익성 회복 지속. 기계 부분은 100억원 수준 적자 유지되며 서서히 폭은 축소 전망
▶ 현대차그룹의 1) 신차 사이클 재개로 엔진, 터보차져, 등속조인트 등의 매출 증가하고, 2) RV 중심 + 사륜구동 중심 신차 출시에 따른 믹스 이동으로 텔루라이드, 펠리세이드를 비롯해 하반기 이후 출시될 GV80, G80, 베뉴, 셀토스, 모하비 등 부변속기 증가로 수익성 믹스 개선 전망
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 56,000원으로 기존 52,000원대비 7.7% 상향. 적자 전환 이전(~2017) P/B 하단 0.50배과 2019년 예상 BPS를 활용해 산출







지난 25일 주가는 전일대비 0.63% 상승한 4만7650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.42배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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